Internetbanka PIETEIKTIES SARUNAI
lv
lvLatviešu
enEnglish ruРусский
Privātpersonām Ikdienai Norēķinu konts Mastercard World Elite kredītkarte Mastercard Gold maksājumu karte Apple Pay Ieguldījumu veidošanai Dalība kluba darījumos Signet Baltic Bond Fund Brokeru pakalpojumi Investīciju portfeļa pārvaldīšana Termiņdepozīts Finansējums Kredīts privātām vajadzībām Jums var noderēt Fiduciārie darījumi Individuālā seifa noma Uzņēmējiem Finansējums Kredīts uzņēmuma izaugsmei Obligāciju emisiju organizēšana Kredīts pret finanšu instrumentu nodrošinājumu Zaļais finansējums ilgtspējīgiem projektiem Ikdienai Mastercard Business kredītkarte Maza un vidēja uzņēmuma ikdienai Holdinga kompānijas ikdienai Ieguldījumu veidošanai Dalība kluba darījumos Signet Baltic Bond Fund Brokeru pakalpojumi Investīciju portfeļa pārvaldīšana Termiņdepozīts Kapitāla tirgus akadēmija Jums var noderēt Fiduciārie darījumi Individuālā seifa noma Kur investēt? Aktualitātes Par Mums Par Signet Bank Par mums Pārvaldība Vadība Karjera Ilgtspēja Finanšu informācija Signet Asset Management Latvia Signet Bank medijos Atbalsts sabiedrībai Mākslas kolekcija Prāta Vētra Kontakti Kontakti Mūsu adrese Saziņai Darba laiks Blogs
lv
en ru
Internetbanka

AS DelfinGroup obligāciju emisija

AS DelfinGroup ir licencēts finanšu pakalpojumu uzņēmums, kas dibināts 2009. gadā. Uzņēmums strādā ar zīmoliem Banknote un VIZIA, kā arī tam ir lielākais lombardu tīkls Latvijā ar vairāk nekā 96 filiālēm.

Grupas pamatpakalpojumi ir nenodrošinātu patēriņa kredītu, lombarda kredītu (kredīts pret kustamas mantas ķīlu) izsniegšana, kā arī mazlietotu preču tirdzniecība.

DelfinGroup strādā vairāk kā 380 darbinieki, un to vada pieredzējusi vadības komanda.

DelfinGroup līdz šim ir veikusi 13 obligāciju emisijas, kuru kopējā vērtība pārsniedz 100 milj. eiro un kopš 2014. gada obligācijas ir kotētas Nasdaq Riga biržā. Uzņēmuma investoru bāze ietver gan individuālos, gan institucionālos investorus no Baltijas un citām valstīm.

Kopš 2021. gada oktobra DelfinGroup akcijas ir iekļautas Nasdaq Riga regulētā tirgus sarakstā, un šobrīd uzņēmuma brīvā tirdzniecībā esošo akciju skaits sastāda 57.27%, un tā tirgus kapitalizācija ir sasniegusi 58.4 milj. eiro.

Papildinformācija: https://www.delfingroup.lv/reports

Prezentācija: https://signetbank.com/wp-content/uploads/2025/09/DelfinGroup-Bonds-teaser-LV.pdf

Nosacījumi

Emitents

AS DelfinGroup

Nozare

Nebanku kreditēšana

Veids

Slēgta obligāciju emisija

Vērtspapīru veids

Nenodrošinātas obligācijas

Emisijas apmērs

25 000 000 EUR

Kupona likme

9.5%

Kupona izmaksas biežums

Reizi mēnesī

Cena

100.00%

Termiņš

25.09.2027 (pēc bullet metodes)

Pirkšanas iespēja (call option)

@101% pirmajā gadā
@100% otrajā gadā

Pārdošanas iespēja (put option)

@101% Kontroles maiņa (izņemot INDEXO)

Nominālvērtība

1 000 EUR

Minimālā parakstīšanās

100 000 EUR

Kovenantes

• Kapitalizācijas rādītājs vismaz 20%
• EBITDA / Procentu izmaksas vismaz 1.5x
• Neto kredītportfelis / Nenodrošinātās parādsaistības vismaz 1,2x

Emisijas mērķis

 Esošo obligāciju un Signet Bank aizdevuma refinansēšana
 Biznesa attīstība

Iekļaušana biržas sarakstā

Plānots iekļaut Nasdaq First North sarakstā 12 mēnešu laikā no emisijas datuma

Organizētājs

Signet Bank AS

Pārdošanas aģents

Evernord UAB (Lietuva)

Piedāvājums LV0000802718 obligāciju turētājiem (termiņš 2026. gada 25. februāris)

1.0% prēmija par esošo obligāciju apmaiņu pret jaunajām obligācijām (1:1) apmaiņa