Amber Beverage Group obligāciju emisija

Par uzņēmumu

Amber Beverage Group (ABG), kuras pirmsākumi meklējami 1900. gadā, ir vertikāli integrēta un strauji augoša globāla alkoholisko dzērienu grupa, kas nodarbina vairāk nekā 2,000 darbiniekus.

ABG pārvalda vairākas stipro alkoholisko dzērienu ražotnes Latvijā, Igaunijā, Meksikā, kā arī nodrošina trešo pušu zīmolu izplatīšanu un pārvaldību – Grupa izplata plašu dzērienu klāstu, tostarp vairāk nekā 100 savus un 1,300 trešo pušu zīmolus.

Populārākie ABG zīmoli ir Moskovskaya Vodka, Riga Black Balsam, viskiji Irishman un Writer’s Tears, tekilas KAH un Rooster Rojo, dzirkstošais vīns Cosmopolitan u.c.

Grupa pārvalda lielāko specializēto dzērienu mazumtirdzniecības veikalu tīklu Latvijā (Latvijas Balzams) un Lietuvā (BravoAlco) ar vairāk nekā 60 veikaliem.

Darījuma galvenie parametri

Emitents

Amber Beverage Group Holding S.à r.l.

Nozare

Alkoholisko dzērienu ražošana un izplatīšana

Darījuma tips

Slēgtais piedāvājums

Instrumenta veids

Nodrošinātās obligācijas (senior secured)

Nodrošinājums

1. kārtas hipotēka uz zemes gabalu Rīgas brīvostā ar kopējo platību 9.8ha
Komercķīla uz ABG Real Estate SIA (projekta SPV) aktīviem un kapitāldaļām, kuros ietilpst:
• Noliktavas iekārtas no ražotāja Jungheinrich (15 milj. EUR vērtībā)
• Noliktavas celtniecība

Emisijas apjoms

30 000 000 EUR

Kupona likme

7-9% + 3M EURIBOR

Kupona izmaksas biežums

Reizi ceturksnī

Cena

100%

Termiņš

2027-2028

Pirmstermiņa dzēšanas opcija emitentam (call option)

@103% pēc otrā gada,
@102% pēc trešā gada,
@101% pēdējos 3 mēnešus pirms dzēšanas

Nominālvērtība

1 000 EUR

Minimālā parakstīšanās

100 000 EUR

Kovenantes

• EBITDA / Procentu izmaksas vismaz 2x
• Kapitalizācijas rādītājs vismaz 40%
• Kopējās parādsaistības / EBITDA līdz 4.0x

Emisijas mērķis

Noliktavas celtniecība Rīgas brīvostā

Iekļaušana biržas sarakstā

Nasdaq Baltic regulētajā tirgū 6 mēnešu laikā pēc emisijas datuma

Organizētājs

Signet Bank AS

Papildu informācija

Amber Beverage Group obligāciju emisija

Ja vēlaties investēt šajā darījumā, lūdzu sazinieties ar savu baņķieri.