Eleving Group obligāciju emisija

Par Eleving Group

2012. gadā dibinātais Eleving Group S.A. ir viens no lielākajiem un visstraujāk augošajiem nodrošinātajiem lietotu automašīnu un patēriņa finansēšanas uzņēmumiem Eiropā. Grupa darbojas 16 valstīs trijos kontinentos, nodrošinot plašu diversifikāciju un samazinot tirgus koncentrācijas riskus.

Grupa darbojas divos galvenajos segmentos (transportlīdzekļu finansēšana un patērētāju finansēšana), no kuriem transportlīdzekļu finansēšana veido 2/3 no grupas neto aizdevumu portfeļa.

2024. gadā Grupa piesaistīja 29 miljonus eiro lielākajā IPO Nasdaq Riga vēsturē. Grupas pašreizējā tirgus kapitalizācija ir EUR 198 miljoni.

2024. gads izceļas kā visu laiku ienesīgākais Grupas vēsturē, sasniedzot EUR 90.0m EBITDA un EUR 29.6m tīro peļņu.

Fitch Ratings 2024. gadā paaugstināja Grupas kredītreitingu no “-B” uz “B” ar stabilu nākotnes skatījumu, atspoguļojot pastāvīgu rentabilitāti un operacionālo kvalitāti.Ieņēmumi no papildus obligāciju emisijas tiks novirzīti vispārējo korporatīvo mērķu finansēšanai.

Papildus informācija:

https://signetbank.com/wp-content/uploads/2025/02/250217-Eleving-teaser-LV.pdf

Nosacījumi

Emitents

Eleving Group S.A. (Luksemburga)

Instrumenta veids

Augstākā ranga nodrošinātas eiroobligācijas (senior secured)

Piedāvājuma veids

Publiskais piedāvājums

Garantijas un ķīlas

Korporatīvās garantijas no visiem būtiskiem grupas meitasuzņēmumiem un atsevišķu grupas uzņēmumu debitoru portfeļu ķīlas

Esošais emisijas apjoms

EUR 50,000,000

Papildus emisijas apjoms

Līdz EUR 50,000,000

Kupona likme un izmaksa

13.00%, fiksēta, reizi ceturksnī

Emisijas cena

109%

Ienesīgums (yield-to-maturity)

10.00%

Atlikušais termiņš

3.6 gadi

Pamatsummas atmaksa

Termiņa beigās, bullet

Call Opcija

• Nav Call Opcijas līdz 31.10.2026
• @101% no 31.10.2026 līdz 31.10.2027
• @100% no 31.10.2027 līdz termiņa beigām

Put Opcija

@101% pie Kontroles maiņas

Nominālvērtība

EUR 100

Minimālā investīcija

EUR 1,000

Iekļaušana biržā

Nasdaq Riga (Regulētais Tirgus) un Frankfurtes Fondu Birža (Regulētais Tirgus)

Līdzekļu izlietojums

Vispārējo korporatīvo mērķu finansēšana

Kovenantes

• Kapitalizācijas rādītājs min 15.0%
• ICR min 1.25x
• Tīrās parādsaistības/EBITDA < 6x

Organizators

Signet Bank AS

Pārdošanas aģenti

LHV Bank (Igaunija), Redgate Capital (Igaunija), Evernord FMI (Lietuva), Bankhaus Scheich (Vācija)