Signet Bank veiksmīgi izvieto Latvijas lielākā uzņēmuma – AS ELKO Grupa obligācijas EUR 20 miljonu apmērā

Veiksmīgi noslēgusies Latvijas lielākā koncerna – IT produktu un sadzīves tehnikas vairumtirgotāja AS ELKO Grupa obligāciju emisija par kopējo summu 20 miljoni eiro, kuru organizēja Signet Bank.

12. februārī tika emitētas obligācijas par kopējo summu 20 miljoni eiro ar dzēšanas termiņu pēc 5 gadiem un kuponu likmi 6%. Obligācijas iegādājās vairāk kā 80 investori no Baltijas valstīm, Vācijas un Maltas – tostarp bankas, pensiju plāni, investīciju fondi, apdrošināšanas kompānijas, kā arī privātie investori – kopējais pieprasījums pēc obligācijām pārsniedza 50 miljonus eiro. Darījumā kā investors piedalījās arī AIF Altum Kapitāla Fonds, kuram šis bija pirmais ieguldījums.

Obligāciju emisija ir mūsu uzņēmuma iespēja turpināt izaugsmi un nodrošināt konkurētspēju arī pandēmijas laikā. IT un sadzīves tehnikas pieprasījums ir strauji audzis, līdztekus pastāv augsta nenoteiktība, kas saistīta ar piegādes ķēdes pārrāvumiem un loģistikas izmaksu pieaugumu. Lai pārvaldītu lielu un ātru izaugsmi, izaicinošos tirgus apstākļos, apgrozāmo līdzekļu pietiekamība ir izšķiroša.”

Svens Dinsdorfs, ELKO Grupa direktors

Viena no Latvijas ekonomikas flagmaņu – ELKO atgriešanās Baltijas kapitāla tirgū ir būtisks notikums nozarē. Pieprasījums pēc obligācijām 2,5 reizes pārsniedza piedāvājumu, turklāt 96% no visas emisijas iegādājās vietējie investori. Šīs obligāciju emisijas izvietošanas rezultāti ir viennozīmīgs apliecinājums tam, ka finansējuma piesaistīšana caur obligāciju emisiju vietējā kapitāla tirgū ir efektīvs instruments, ar kura palīdzību Latvijas kompānijas var piesaistīt finansējumu attīstībai. Ļoti ceram, ka šī emisija iedrošinās arī citas vietējas kompānijas apsvērt obligāciju emisiju kā alternatīvo finansēšanas avotu.”

Roberts Idelsons, Signet Bank valdes priekšsēdētājs

Kā finanšu konsultants emisijas procesā piedalījās finanšu un investīciju kompānija Callidus Capital.

Emisija tika organizēta salīdzinoši īsā laikā, un pieprasījums pēc ELKO obligācijām būtiski pārsniedza piedāvāto apjomu. Ir gandarījums redzēt šādu tirgus dalībnieku aktivitāti, it sevišķi no privātā kapitāla banku un privāto investoru puses. Lai veicinātu ekonomisko attīstību un izaugsmi, naudai jābūt kustībā, jēgpilni ieguldītai!”

Roberts Stuģis, Callidus Capital partneris

Esam gandarīti piedalīties ELKO obligāciju emisijā kā viens no lielākajiem investoriem, atbalstot nozares čempiona izaugsmi laikā, kad vīrusa pandēmija ir būtiski mainījusi eksportējošo uzņēmumu spēles laukumu. Tieši šāds ir ALTUM Kapitāla fonda mērķis – jēgpilni atbalstīt Latvijas lielos uzņēmumus, kas Covid-19 krīzi izmanto kā iespēju laiku, stiprinot gan esošās pozīcijas, gan izejot jaunos tirgos, vienlaikus diversificējot finansējuma avotus. Mūsu investīcija, kas ir Latvijas valsts un privāto pensiju fondu resursi, veicina arī citu privātā sektora investoru interesi par obligāciju iegādi. Vienlaikus šī investīcija valstij nesīs arī atdevi un veicinās Baltijas kapitāla tirgus attīstību.”

Reinis Bērziņš, ALTUM valdes priekšsēdētājs

Obligācijas tiks iekļautas alternatīvā vērtspapīru tirgus Nasdaq Riga First North sarakstā.

Banka dibināta 1992. gadā ar sākotnējo nosaukumu Latvijas Biznesa banka. Kopš 2013. gada Signet Bank stratēģija vērsta uz uzņēmējiem un tiem piederošo kompāniju apkalpošanu, liekot uzsvaru uz klientu kapitāla apkalpošanas kvalitāti un investīciju projektu strukturēšanu. Signet Bank vairākuma akcionāri ir Latvijas un starptautisku investoru grupa, kurā ietilpst SIA Hansalink, SIA Fin.lv un Signet Acquisition III.