Signet Bank veiksmīgi izvieto DelfinGroup obligācijas EUR 3.5 miljonu apmērā

Ir sekmīgi noslēgusies parakstīšanās uz Signet Bank organizēto DelfinGroup obligāciju emisiju.

Ar obligāciju emisijas palīdzību DelfinGroup ir piesaistījusi finansējumu EUR 3 500 000 apmērā. Obligāciju gada kupona likme ir 12%, ar kupona izmaksu reizi mēnesī un dzēšanas datumu 2022. gada 25. novembris.

DelfinGroup obligācijas slēgta piedāvājuma veidā tika izplatītas Signet Bank klientiem un institucionāliem investoriem ar minimālo ieguldījumu apjomu 10 000 EUR.

Zīmola Banknote īpašnieks, DelfinGroup, ir licencēts patērētāju kreditēšanas uzņēmums, kas dibināts 2009. gadā. Uzņēmums pārvalda 87 lombarda filiāles 38 Latvijas pilsētās un apdzīvotās vietās, kā arī ir pārstāvēts digitālajā vidē ar attālinātu pakalpojuma sniegšanu – patēriņa aizdevumu jomā un internetveikalā.

Mēs bijām gaidījuši labu pieprasījumu pēc mūsu vērtspapīriem kārtējā emisijā, bet fakts, ka emisijas brīdī pieprasījums pārsniedza piedāvājumu, man bija patīkams pārsteigums. Mēs esam ļoti daudz esam darījuši un turpinām darīt, lai pilnveidotu mūsu biznesa modeli, stiprinātu mūsu bilanci, un attīstītu uzņēmuma korporatīvo pārvaldību. Acīmredzot investori to novērtē. Esmu lepns par mūsu komandas sasniegumiem.”

Agris Evertovskis DelfinGroup valdes priekšsēdētājs

Būtiskākais šīs emisijas rezultāts ir apstiprinājums potenciālam mazināt mūsu finansējuma izmaksas. Emisija ir ļāvusi piesaistīt jaunus investorus, kā arī nodrošināt līdzsvaru starp piesaistītā finansējuma avotiem starp obligācijām un Mintos platformu. Augsti novērtējam Signet Bank komandas profesionalitāti obligāciju emisijas organizēšanā un investoru piesaitē.”

Kristaps Bergmanis DelfinGroup finanšu direktors

Esam gandarīti par sasniegto rezultātu – pieprasījums klientu vidū pēc DelfinGroup obligācijām pārsniedza piedāvāto emisijas apjomu. Pateicamies gan DelfinGroup, gan ieguldītājiem par izrādīto interesi un uzticēšanos. 

Lai gan šobrīd obligāciju tirgus Latvijā ir mazattīstīts, tomēr pasaulē tas ir plaši izmantots alternatīvs finanšu resursu piesaistīšanas avots. Arī Latvijā daudziem uzņēmumiem, tajā skaita mazajiem un vidējiem, obligāciju emisija ir ļoti laba alternatīva finansējuma piesaistei, it īpaši šobrīd, kad tiek daudz diskutēts par banku kredītu pieejamību.”

Roberts Idelsons Signet Bank valdes priekšsēdētājs

Par obligāciju emisiju

Obligāciju emisija ir pasaulē plaši izmantots alternatīvs finansējuma avots, kurš emitentam piedāvā virkni priekšrocību, piemēram, iespēju diversificēt savus finansējuma avotus, iespēju piesaistīt būtisku finansējuma apjomu, elastīgums attiecībā uz darījuma struktūru, naudas plūsmu optimizēšanu un uzņēmumu atpazīstamības veicināšanu, un nereti ir finansiāli izdevīgāks risinājums par citiem aizņēmumu veidiem. Signet Bank piedāvā pilnu pakalpojumu klāstu, kas emitentam nepieciešams veiksmīgai parāda vērtspapīru emisijas realizēšanai.