Signet Bank veiksmīgi izvieto Baltijas komercīpašumu investīciju kompānijas Summus Capital obligācijas 10 miljonu eiro apmērā

Sadarbībā ar Signet Bank, Summus Capital, viena no Baltijas vadošajām komercīpašumu investīciju kompānijām, ir veiksmīgi noslēgusi savu pirmo obligāciju emisiju 10 miljonu eiro apmērā.

2021. gada 18. jūnijā Summus Capital emitējusi nenodrošinātās obligācijas 10 miljonu EUR apmērā ar termiņu 3 gadi un fiksētu kupona likmi 6.75%. Šī ir pirmā Summus Capital obligāciju emisija, un emitents plāno iekļaut obligācijas Nasdaq First North alternatīvajā tirgū.

Investori izrādīja lielu interesi par obligācijām – pieprasījums pārsniedza piedāvājumu, kopējam pieprasījumam sasniedzot 11 miljonus eiro. Slēgtajā obligāciju emisijā piedalījās vairāk nekā 40 investoru no visām trim Baltijas valstīm, tostarp gan institucionālie investori – obligāciju fondi, vairākas bankas un ieguldījumu sabiedrības, gan privātie investori. Kopumā pieprasījums no institucionālajiem investoriem veidoja 52% no obligāciju emisijas, bet privātajiem – 48%. Ģeogrāfiskā griezumā visaktīvākie bija Latvijas investori, kas parakstījās uz 65% no obligāciju emisijas, kas ir kārtējais apliecinājums pieaugošajai vietējo investoru aktivitātei.

Signet Bank kapitāla tirgus komanda sniedz Baltijas uzņēmumiem atbalstu parāda un kapitāla darījumu strukturēšanā un līdzekļu piesaistē kapitāla tirgū – šogad papildus Summus Capital, Signet Bank ir noorganizējusi arī ELKO Grupa (20 milj. EUR) un AS Mogo (30 milj. EUR) obligāciju emisijas.

Viena no Bankas prioritātēm ir palīdzēt jauniem ambicioziem emitentiem nokļūt Baltijas kapitāla tirgū, un Summus Capital ir tam lielisks piemērs. Mēs esam pagodināti par iespēju palīdzēt vienam no vadošajiem spēlētājiem Baltijas nekustamo īpašumu tirgū – Summus Capital – viņu pirmajā obligāciju emisijā un priecīgi par spēcīgo interesi. Investoru pieprasījums pārsniedza piedāvājumu, atspoguļojot investoru ticību Baltijas nekustamā īpašuma tirgus ilgtermiņa perspektīvām un sniedzot vēl vienu pierādījumu, ka obligāciju emisijas ir efektīvs instruments Baltijas uzņēmumiem finansējuma piesaistē. Esam pārliecināti, ka Summus Capital ar savu profesionālo vadības komandu sagaida garš un veiksmīgs ceļš kapitāla tirgū.

Roberts Idelsons, Signet Bank AS valdes priekšsēdētājs

Pirmā obligāciju emisija sniedz Summus Capital iespēju kļūt par institucionālu investīciju kompāniju Baltijas nekustamā īpašuma nozarē, kuras vārds ir zināms ne vien finanšu institūcijām un tirgus profesionāļiem, bet arī plašākam investoru lokam.

Boriss Skvortsovs, Summus Capital Padomes priekšsēdētājs

Par Summus Capital

Summus Capital OÜ ir 2013. gadā dibināta nekustamā īpašuma investīciju kompānija, kurai pieder 11 nekustamā īpašuma objekti visās trīs Baltijas valstīs. Summus Capital ir diversificēts naudas plūsmu ģenerējošu komercīpašumu portfelis 300 miljonu eiro vērtībā mazumtirdzniecības, ofisu, loģistikas un medicīnas segmentos. Summus Capital ir ilgtermiņa ieguldījumu horizonts un spēcīga nomnieku bāze, kopējam nomnieku skaitam pārsniedzot 300. Kompānija aizvadītā gada nogalē iegādājās Rīga Plaza tirdzniecības centru un plāno paplašināt savu klātbūtni Latvijā iegādājoties jaunus investīciju objektus.

Banka dibināta 1992. gadā ar sākotnējo nosaukumu Latvijas Biznesa banka. Kopš 2013. gada Signet Bank stratēģija vērsta uz uzņēmējiem un tiem piederošo kompāniju apkalpošanu, liekot uzsvaru uz klientu kapitāla apkalpošanas kvalitāti un investīciju projektu strukturēšanu. Signet Bank vairākuma akcionāri ir Latvijas un starptautisku investoru grupa, kurā ietilpst SIA Hansalink, SIA Fin.lv un Signet Acquisition III.