Signet Bank veiksmīgi izvieto AS “mogo” obligācijas 30 miljonu eiro apjomā

AS “mogo”, sadarbībā ar Signet Bank, emitējusi obligācijas 30 miljonu eiro apjomā, tādejādi veiksmīgi noslēdzot lielāko privātā kapitāla uzņēmuma obligāciju emisiju pēdējos gados “Nasdaq Riga” biržā.

Ar gada kupona likmi 11% apmērā, trīs gadu dzēšanas termiņu un nominālvērtību 1000 eiro apjomā, obligācijas tika piedāvātas gan esošajiem Mogo obligāciju turētājiem, gan privātajiem un institucionālajiem investoriem Baltijas reģionā. Publiskais piedāvājums sastāvēja no divām daļām – jaunu investoru parakstīšanās un apmaiņas piedāvājuma esošajiem obligāciju turētājiem.

Kopā publiskajā piedāvājumā piedalījās vairāk kā 840 investori, pieprasījumam pārsniedzot obligāciju piedāvājumu.

Obligāciju piedāvājuma rezultāti:

Ģeogrāfiskais sadalījums:

Saņemtā ievērojamā investoru interese un pieprasījums no visām trīs Baltijas valstīm, vēlreiz apliecina investoru uzticēšanos Mogo biznesa modeļa ilgtspējai. Mēs augstu novērtējam mūsu esošo investoru, kas nolēmuši turpināt sadarbību ar Mogo,  lojalitāti un uzticību, un laipni sagaidām 662 jaunus investorus, kas pievienojas Mogo plašajai, starptautiskajai investoru kopienai. Izjūtot lielu atbildību pret kompānijas globālo investoru kopienu, mēs turpināsim biznesa stratēģijas īstenošanu, saglabājot augstus operatīvās darbības caurspīdīguma standartus.”

Māris Kreics, Mogo Finance Grupas finanšu direktors

Vairāk kā 70% esošo investoru nolēmuši turpināt savu ieguldījumu Mogo, tādejādi kalpojot par izcilu pierādījumu investoru apmierinātībai ar kompānijas sniegumu un iegūto investīciju pieredzi. Mogo obligāciju publiskā piedāvājuma rezultāti iezīmē augošu Baltijas privāto investoru bāzi un labu obligāciju publiskā piedāvājuma potenciālu Baltijas reģionā.”

Edmunds Antufjevs, Signet Bank Korporatīvo finanšu vadītājs

Prieks redzēt, ka Mogo veiksmīgi sasniedzis kompānijas finanšu piesaistes mērķus, izmantojot Nasdaq biržas piedāvātos kapitāla tirgus pakalpojumus. Mogo piedāvājums bijis apjomīgākais privātā sektora obligāciju publiskais piedāvājums Latvijā pēdējos četros gados.”

Daiga Auziņa-Melalksne “Nasdaq Riga” valdes priekšsēdētāja

AS “Mogo” ir pieredzējis kapitāla tirgus dalībnieks, kas Baltijas Regulētajā kapitāla tirgū pārstāvēts kopš 2014. gada. Jaunās obligācijas plānots iekļaut regulētajā tirgū – biržas “Nasdaq Riga” Baltijas  Parāda vērtspapīru sarakstā ne vēlāk kā 2021. gada 31. martā. Signet Bank darbojās kā obligāciju emisijas organizētājs.

Banka dibināta 1992. gadā ar sākotnējo nosaukumu Latvijas Biznesa banka. Kopš 2013. gada Signet Bank stratēģija vērsta uz uzņēmējiem un tiem piederošo kompāniju apkalpošanu, liekot uzsvaru uz klientu kapitāla apkalpošanas kvalitāti un investīciju projektu strukturēšanu. Signet Bank vairākuma akcionāri ir Latvijas un starptautisku investoru grupa, kurā ietilpst SIA Hansalink, SIA Fin.lv un Signet Acquisition III.