Signet Bank organizē Sun Finance obligāciju emisiju 50 milj. EUR apmērā

Sadarbībā ar Signet Bank, Latvijā dibinātais finanšu tehnoloģiju uzņēmums Sun Finance uzsācis līdz šim lielāko obligāciju emisiju 50 miljonu eiro vērtībā. Piesaistītie līdzekļi tiks investēti uzņēmuma attīstībā, kā arī novirzīti Sun Finance otrās obligāciju emisijas refinansēšanai.

Jaunās obligāciju emisijas kopējais apjoms ir 50 miljoni eiro, gada kupona likme 11% + 3M EURIBOR un termiņš 3 gadi. Obligācijas investoriem tiek piedāvātas slēgta piedāvājuma veidā ar minimālo ieguldījuma summu 100,000 eiro, un esošajiem investoriem, kuru īpašumā ir obligācijas ar dzēšanas termiņu 30. septembrī, tika piedāvāta iespēja apmainīt savas esošās obligācijas pret jaunajām, tādējādi turpinot savu sadarbību ar Sun Finance. Līdzīgi kā iepriekšējās divas emisijas, arī šo obligāciju emisiju uzņēmums plāno iekļaut Nasdaq First North alternatīvajā tirgū.

Šī ir jau ceturtā reize, kad emitējām obligācijas, lai finansētu Sun Finance straujo izaugsmi, turklāt ar katru reizi mums izdodas ievērojami palielināt emitējamo obligāciju apmēru. Investori atzinīgi novērtē un uzticas mūsu izvēlētajai biznesa attīstības stratēģijai. Novērojam, ka ar katru reizi investoru pulks arvien palielinās. Arī šoreiz iegūto finansējumu pamatā novirzīsim produktu klāsta paplašināšanai un jaunu tirgu apgūšanai.

Sun Finance dibinātājs un vadītājs Toms Jurjevs

Tāpat kā visas iepriekšējās Sun Finance obligāciju emisijas arī šo organizēja Signet Bank. Signet Bank kapitāla tirgus komanda sniedz Baltijas uzņēmumiem atbalstu parāda un kapitāla darījumu strukturēšanā un līdzekļu piesaistē kapitāla tirgū.

Mūsu sadarbības laikā Sun Finance ir dinamiski attīstījies, kļūstot par Latvijas vadošo finanšu tehnoloģiju uzņēmumu, un mums ir liels gandarījums par iespēju sniegt palīdzīgu roku šajā procesā, jo obligācijas ir kļuvušas par nozīmīgu uzņēmuma finansējuma avotu. Pateicoties spēcīgajiem finanšu rezultātiem, uzņēmumam ir izdevies izveidot sev uzticamu investoru loku, ko apliecina arī obligāciju apmaiņas piedāvājuma rezultāti, kad, līdzīgi kā iepriekš, lielākā investoru daļa izvēlējās turpināt savu sadarbību ar uzņēmumu.

Signet Bank Investīciju pārvaldes vadītāja Kristiāna Janvare

Kopš darbības sākuma 2017. gadā Sun Finance kopējais izsniegto aizdevumu apjoms ir pārsniedzis pusotru miljardu eiro. Uzņēmuma panākumus ievērojis arī Lielbritānijā bāzētais biznesa laikraksts Financial Times, kas divus gadus pēc kārtas Sun Finance ierindojis Eiropā straujāk augošo uzņēmumu topa augšgalā, turklāt pērn uzņēmums tika atzīts par visstraujāk augošo finanšu tehnoloģiju uzņēmumu Eiropā.

Par Sun Finance

Sun Finance ir finanšu tehnoloģiju uzņēmums, kas nodrošina tiešsaistes patērētāju finansēšanas pakalpojumus. Uzņēmums darbojas septiņās valstīs, trīs kontinentos, savukārt centrālais birojs atrodas Rīgā. Sun Finance reģistrēto klientu skaits ir pārsniedzis 9 miljonus, un tas nodarbina vairāk nekā 1100 darbinieku, no kuriem 150 strādā uzņēmuma centrālajā birojā Rīgā. Sun Finance izveidoja esošais vadītājs Toms Jurjevs un līdzdibinātājs Emīls Latkovskis.

Par Signet Bank

Signet Bank dibināta 1991. gadā un ir viena no pirmajām neatkarīgās Latvijas bankām. Bankas stratēģija vērsta uz vietējo uzņēmēju un tiem piederošo uzņēmumu apkalpošanu, liekot uzsvaru uz klientu kapitāla apkalpošanas kvalitāti un investīciju projektu strukturēšanu. 2021.gadā Signet Bank kredītu un obligāciju formā nodrošināja klientiem finansējumu 200 milj. EUR apjomā. Signet Bank akcionāri ir deviņi Latvijas un starptautiskie privātie investori, no kuriem lielākie akcionāri ir – Signet Acquisition III (25%), kur vienīgais akcionārs ir ASV investors Aleksandrs Solovejs; AS RIT Group (19,50%) – Latvijas uzņēmums, kas pieder Rapoportu ģimenei un SIA Reglink (15,93% ), kura dibinātāja ir profesionāle banku jomā – Irīna Pīgozne.