Signet Bank veiksmīgi organizē pirmo ESTO Holdings OÜ obligāciju emisiju

Sadarbībā ar Signet Bank, Igaunijas vadošais inovatīvo maksājumu tehnoloģiju uzņēmums ESTO Holdings OÜ paziņo par pirmo nodrošināto obligāciju emisiju 16 miljonu eiro apmērā ar trīs gadu termiņu.

Nodrošinātās korporatīvās obligācijas ar gada procentu likmi 9,00% un termiņu līdz 2024. gadam tika emitētas privātā piedāvājuma veidā profesionāliem investoriem Baltijas valstīs un Eiropā. Piesaistītie līdzekļi tiks izmantoti esošo saistību refinansēšanai un uzņēmējdarbības attīstīšanai Igaunijā.

Plānots, ka jaunās obligācijas tiks iekļautas Nasdaq Baltic First North alternatīvajā tirgū 12 mēnešu laikā, saņemot nepieciešamo regulējošo iestāžu apstiprinājumu.

Mēs esam pateicīgi investoriem par  izrādīto uzticību, iegādājoties mūsu pirmās korporatīvās obligācijas. Augstu novērtējam un lepojamies ar to, ka pieprasījums pēc obligācijām bija liels ne tikai no Baltijas investoriem, bet arī ārpus  reģiona robežām. Tas ir vēl viens ļoti svarīgs posms jaunā uzņēmuma vēsturē un nodrošina ESTO stabilu finansējumu tuvākajā nākotnē.

Miks Metsa, ESTO Holdings vadītājs Miks Metsa

Šajā emisijā Signet Bank piedalījās kā emisijas organizētājs, “Aalto Capital” (Vācija) uzņēmās ESTO finanšu konsultanta lomu.

Esam priecīgi palīdzēt inovatīvam finanšu tehnoloģiju uzņēmumam ESTO ienākt Baltijas kapitāla tirgū. Pirmās obligāciju emisijas rezultātā uzņēmums ir veiksmīgi piesaistījis finansējumu no profesionāliem investoriem gan no Baltijas, gan citām Eiropas valstīm, kas ir nozīmīgs solis uzņēmuma izaugsmei un zīmola atpazīstamībai. Mūsu bankai tas iezīmēja jaunu pagrieziena punktu, jo šī ir pirmā Signet Bank organizētā obligāciju emisija, kas reģistrēta Igaunijas centrālajā vērtspapīru depozitārijā.

Edmunds Antufjevs, Signet Bank Korporatīvo finanšu direktors

Par ESTO Holdings

ESTO Holdings un tā meitas sabiedrības ir Igaunijas Finanšu uzraudzības iestādes licencēts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums ar kreditēšanas licenci. ESTO misija – ļaut tirgotājiem pārdot un patērētājiem veikt pirkumus tiešsaistē vienkāršā, automatizētā un drošā veidā. ESTO nodrošina pilnībā automatizētu un uz tehnoloģijām balstītu pirkumu finansēšanas un maksājumu risinājumu tirdzniecības vietām sava tirdzniecības partneru tīkla ietvaros Igaunijā, Lietuvā un Latvijā.

Par Signet Bank

Banka dibināta 1992. gadā ar sākotnējo nosaukumu Latvijas Biznesa banka. Kopš 2013. gada bankas stratēģija vērsta uz uzņēmēju un tiem piederošo uzņēmumu apkalpošanu, liekot uzsvaru uz klientu kapitāla apkalpošanas kvalitāti un investīciju projektu strukturēšanu. Signet Bank akcionāri ir deviņi Latvijas un starptautiskie privātie investori.