Signet Bank piedalās 75 milj. eiro IuteCredit obligāciju piedāvājuma organizēšanā

Signet Bank piedalās IuteCredit Europe (Igaunija) obligāciju emisijas organizēšanā un izplatīšanā. Pēc vairākām sanāksmēm ar Eiropas profesionālajiem investoriem un publiskā obligāciju piedāvājuma privātiem ieguldītājiem Latvijā, Igaunijā, Lietuvā un Vācijā, IuteCredit caur savu 100% meitasuzņēmumu IuteCredit Finance s.a.r.l. ir emitējusi korporatīvās obligācijas 75 miljonu eiro apmērā profesionāliem un privātiem investoriem.

Ievērojami zemāka kupona cena un ilgāks termiņš, salīdzinot ar iepriekš emitētajām korporatīvajām obligācijām, labvēlīgi ietekmē Iute finansēšanas struktūru. Tika emitētas augstākā ranga nodrošinātas korporatīvās obligācijas 75 miljonu eironominālvērtībā ar procentu likmi 11,0% gadā, izmaksu reizi pusgadā un termiņu – līdz 2026. gadam. Pirmā procentu izmaksa notiks 2022. gada 6. aprīlī.

Plānotais sākotnējais publiskais piedāvājums 50 miljonu eiro apmērā tika pārsniegts par vairāk nekā 35 miljoniem eiro. Tāpēc Iute pieņēma lēmumu palielināt piedāvājumu par 25 miljoniem eiro atbilstoši spēcīgajam pieprasījumam un pašreizējo finansēšanas mehānismu elastīgumam.

Obligācijas iegādājās institucionālie investori, kā arī vairāk nekā 2 500 privātie investori no Baltijas valstīm. Norēķini paredzēti 2021. gada 6. oktobrī.

Paredzams, ka jaunās obligācijas tiks iekļautas Frankfurtes un Tallinas fondu biržu regulētajos tirgos. Pirmā tirdzniecības diena Frankfurtes Fondu biržā ir gaidāma 2021. gada 6. oktobrī, un 2021. gada 7. oktobrī – Nasdaq Tallinas fondu biržā.

Esam pateicīgi un lepni par Iute izrādīto uzticību no institucionālajiem un privātajiem investoriem. Emisijas rezultātā piesaistītie līdzekļi turpina sniegt atbalstu Iute misijas īstenošanā – radīt izcilu pieredzi personīgo finanšu jomā.

Tarmo Sild, IuteCredit grupas izpilddirektors

Esam priecīgi, ka turpinām iesākto sadarbību ar IuteCredit, palīdzot piesaistīt finansējumu arī šajā obligāciju emisijā. Tāpat esam gandarīti par lielo investoru pieprasījumu un sagaidām aktīvu tirdzniecību otrreizējā tirgū pēc obligāciju iekļaušanas Biržā.

Edmunds Antufjevs, Signet Bank Korporatīvo finanšu direktors

Par IuteCredit

Dibināta 2008. gadā, Iute ir vadošais Eiropas finanšu pakalpojumu sniedzējs privātpersonām. Grupa specializējas aizdevumos par precēm uz nomaksu un zibmaksājumu pakalpojumu sniegšanā caur saviem 100% meitasuzņēmumiem, izmantojot pašu kapitālu un aizdevumu kapitālu. IuteCredit pakalpojumi pašlaik ir pieejami klientiem Moldovā, Albānijā, Ziemeļmaķedonijā, Bulgārijā un Bosnijā un Hercegovinā.

IuteCredit aizdevumu produkti ir nenodrošināti patēriņa kredīti ar termiņu no 1 mēneša līdz 48 mēnešiem un ar automašīnu nodrošināti aizdevumi ar termiņu līdz 72 mēnešiem.

Iute misija ir radīt izcilu pieredzi personīgo finanšu jomā, pārsniedzot klientu prognozes.

Par Signet Bank

Banka dibināta 1992. gadā ar sākotnējo nosaukumu Latvijas Biznesa banka. Kopš 2013. gada Signet Bank stratēģija vērsta uz uzņēmējiem un tiem piederošo kompāniju apkalpošanu, liekot uzsvaru uz klientu kapitāla apkalpošanas kvalitāti un investīciju projektu strukturēšanu. Signet Bank vairākuma akcionāri ir Latvijas un starptautisku investoru grupa, kurā ietilpst SIA Hansalink, AS RIT Group un Signet Acquisition III.