Eleving Group obligāciju emisija

Par Eleving Group

Eleving Group S.A. (Grupa), dibināts 2012. gadā, ir viens no lielākajiem transportlīdzekļu finansēšanas un patēriņa kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem Eiropā. Grupa darbojas 18 valstīs trijos kontinentos, nodrošinot plašu diversifikāciju un samazinot tirgus koncentrācijas riskus.

Grupas galvenie darbības segmenti ir transportlīdzekļu finansēšana, mobilo ierīču finansēšana un patēriņa kredīti. Ar aktīviem nodrošinātais finansējums veido 57% no Grupas neto kredītportfeļa (transportlīdzekļu finansēšana 52% un ierīču finansēšana 5%), kas liecina, ka lielākā daļa kredītu ir nodrošināti.

Grupas EBITDA 2026. gada pirmajos sešos mēnešos bija 62.6 miljoni eiro, kas ir par 38.2% vairāk nekā attiecīgajā pārskata periodā pirms gada.

Kopējā tīrā peļņa pirms pārtrauktajām darbībām 2026. gada pirmo sešu mēnešu laikā sasniedza 16.5 miljonus eiro. Aģentūra Fitch Ratings ir piešķīrusi Grupai kredītreitingu „B“ ar pozitīvu perspektīvu, kas atspoguļo tās stabilo rentabilitāti un spēcīgos darbības rādītājus.

Vairāk informācija: https://signetbank.com/wp-content/uploads/2026/10/Eleving-teaser-LV.pdf

Prezentācija: https://signetbank.com/wp-content/uploads/2026/10/Eleving-Group-Bond-Investor-Presentation-2026-Netroadshow.pdf

Nosacījumi

Emitents

Eleving Group S.A. (Luksemburga)

Instrumenta veids

Augstākā ranga nodrošinātas eiroobligācijas (Senior secured)

ISIN

XS3517354141

Piedāvājuma veids

Slēgtais piedāvājums

Garantijas un ķīlas

Korporatīvās garantijas no grupas meitasuzņēmumiem un atsevišķu grupas uzņēmumu akcijas un debitoru portfeļu ķīlas [1]

Emisijas apjoms

EUR 200,000,000

Kupona likme

[•]%, fiksēta, reizi ceturksnī

Termiņš

6 gadi ([•].10.2032)

Pamatsummas atmaksa

Termiņa beigās, bullet

Call Opcija

– Līdz 01.10.2028 – Make Whole Amount
– No 01.10.2028 līdz 01.10.2029 – @(100% + 0.5 * (Kupona likme))
– No 01.10.2029 līdz 01.10.2031 – @101%
– No 01.10.2031 līdz termiņa beigām – @100%

Put Opcija

@101% pie Kontroles maiņas

Nominālvērtība

EUR 100

Minimālā investīcija

EUR 100,000

Iekļaušana biržā

Nasdaq Riga (Regulētais Tirgus) un Frankfurtes Fondu Birža (Regulētais Tirgus)

Līdzekļu izlietojums

– Esošo obligāciju refinansēšana
– Vispārējo korporatīvo mērķu finansēšana

Maintenance covenants [2]

– Kapitalizācijas rādītājs min 15.0%
– ICR min 1.25x
– Tīrās parādsaistības / EBITDA < 6x

Incurrence covenants [2]

– Kapitalizācijas rādītājs min 20.0%
– ICR min 1.75x
– Tīrās parādsaistības / EBITDA < 5x

Līdz-organizatori

Gottex Group SA (Šveice), BCP Securities Inc (ASV), Signet Bank (Latvija)

[1] Pilns galvotāju un ķīlas devēju saraksts pieejams Emisijas Noteikumos

[2] Pilns kovenanšu saraksts pieejams Emisijas Noteikumos

Kur investēt?