AS Hipocredit obligāciju emisija

Par uzņēmumu

AS Hipocredit (Uzņēmums) ir 2014. gadā dibināts licencēts nebanku kreditēšanas uzņēmums, kas specializējas ar nekustamo īpašumu nodrošināto finanšu risinājumu sniegšanā.

Uzņēmuma galvenie produkti ir ar hipotēku nodrošināti biznesa aizdevumi, patēriņa aizdevumi un kredītlīnijas gan privātpersonām, gan juridiskām personām.

Hipocredit uztur konservatīvu portfeļa aizdevuma un nodrošinājuma vērtības (LTV) attiecību aptuveni 50% apmērā, un nodrošinājums ir labi diversificēts, ietverot dažāda veida īpašumus no dažādiem Latvijas reģioniem.

Uzņēmums 12 darbības gadu laikā ir norakstījis mazāk nekā 1% izsniegto aizdevumu. Hipocredit kopš darbības sākuma ir uzrādījis rentablu izaugsmi, saglabājot operacionālo efektivitāti un stabilu nodrošinājuma bāzi, palielinot ieņēmumus vidēji par 12.3% gadā (CAGR) kopš 2021. gada.

Vairāk informācija: https://signetbank.com/wp-content/uploads/2026/08/Hipocredit-teaser-LV.pdf

Prezentācija: https://signetbank.com/wp-content/uploads/2026/08/Hipocredit_Investor_Presentation_2026.pdf

Nosacījumi

Emitents

AS Hipocredit

Instrumenta veids

Nodrošinātas obligācijas

Nodrošinājums (1)

1. kārtas komercķīla uz Uzņēmuma kredītportfeli un aktīviem

Piedāvājuma veids

Publiskais piedāvājums Latvijā, Igaunijā un Lietuvā

Emisijas apjoms (2)

Līdz 8 000 000 eiro

Kupona likme

8% p.a.

Ienesīgums (3)

9% p.a.

Cena (3)

97.38% (973.80 eiro par 1 obligāciju)

Nominālvērtība / min. investīcija

1 000 eiro / 1 obligācija (973.80 eiro)

Izmaksas biežums

Katru mēnesi

Termiņš

20.08.2029 (3 gadi)

Pamatsummas atmaksa

Termiņa beigās, bullet

Call Opcija

1. gadā bez opcijas
@101% 2. gadā
@100% pēdējos 6 mēnešus pirms dzēšanas

Put Opcija

Kontroles maiņa, neiekļaušana biržā vai izslēgšana no biržas @101%

Iekļaušana biržā

Nasdaq Riga First North 6 mēnešu laikā pēc emisijas

Līdzekļu izlietojums

– Esošo aizdevumu daļēja refinansēšana
– Vispārīgi korporatīvie nolūki

Kovenantes (4)

– Kapitalizācijas rādītājs (5) > 20%
– Portfeļa seguma rādītājs (6) > 1.20x
– EBITDA / Neto procentu izdevumi > 1.25x

Organizētājs

Signet Bank AS

Juridiskais konsultants

Sorainen ZAB SIA

Nodrošinājuma aģents

ZAB Eversheds Sutherland Bitāns SIA

(1) Izņemot aizdevumus, kas ieķīlāti Bankas un Mintos nodrošinājuma ietvaros

(2) Var tikt palielināts līdz 12 milj. eiro, ja tiek atcelts piemērojamais regulatīvais slieksnis

(3) Ienesīgums 9% apmērā tiek piedāvāts tikai sākotnējās parakstīšanās perioda laikā, pēc kura obligācijas tiks pārdotas par nominālvērtību, kas atbilst 8% ienesīgumam

(4) Pilns saistību un nosacījumu saraksts ir atrodams Emisijas Noteikumos

(5) Kapitalizācijas rādītājs = (Pašu kapitāls + Subordinētais parāds) / Neto kredītportfelis

(6) Portfeļa seguma rādītājs = (Neto kredītportfelis + naudas līdzekļi – kredītlīnijas neatmaksātā pamatsumma) / Nodrošinātās obligācijas

Kur investēt?