SIA Saules BESS obligāciju emisija

Par Saules BESS

SIA Saules BESS ir Latvijā bāzēts bateriju enerģijas uzkrāšanas sistēmu (“BESS”) uzņēmums, kas izveidots liela mēroga bateriju enerģijas uzkrāšanas aktīvu attīstīšanai un ekspluatācijai Latvijā. Uzņēmums ietilpst Merito Sustainable Energy Fund I portfelī – EUR 20 milj. ieguldījumu fondā, kuru atbalsta vairāk nekā 80 investori un pārvalda Latvijas Bankas regulēts alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks (AIFP).

Emitents ir izveidots kā attīstības platforma līdzās SIA Saules Energy atjaunojamās enerģijas biznesam, kas Latvijā ir veiksmīgi attīstījis 71,5 MWp saules PV projektu portfeli. Grupas pašreizējais attīstības projekts ietver pilnībā būvniecībai gatavu 120 MWh BESS projektu, kuram ir saņemtas visas būtiskās atļaujas un uzsākti būvniecības darbi. Pirmās 70 MWh bateriju sistēmas jau tika piegādātas Latvijā 2026. gada maijā, savukārt visu 120 MWh projektu plānots pilnībā nodot ekspluatācijā un nodrošināt tā darbību visos mērķa elektroenerģijas tirgos līdz 2026. gada decembrim. Grupa plāno gūt ieņēmumus no dalības elektroenerģijas vairumtirdzniecības, balansēšanas un sistēmas pakalpojumu tirgos, sadarbojoties ar specializētiem elektroenerģijas tirdzniecības un optimizācijas partneriem, kas darbojas Baltijas un Ziemeļvalstu reģionos.

Vairāk informācija: https://signetbank.com/wp-content/uploads/2026/06/Saules-BESS-Teaser-LV.pdf

Prezentācija: https://signetbank.com/wp-content/uploads/2026/06/Saules_BESS_Secured_bonds_Investor-Presentation-June-2026.pdf

Nosacījumi

Emitents

SIA Saules BESS (Latvija)

Instrumenta veids

Nodrošinātas obligācijas

Piedāvājuma apjoms

Līdz EUR 22 000 000

Kupona likme, kupona izmaksa

9.0% + 3 mēnešu EURIBOR, izmaksāts reizi ceturksnī

Dzēšanas termiņš

3.5 gadi (31.12.2029)

Piedāvājuma veids

Privāts piedāvājums, minimālais parakstīšanās apjoms EUR 100 000

Nodrošinājums

-1. kārtas komercķīla uz SIA Saules BESS aktīviem un kapitāldaļām
-1. kārtas komercķīla uz SIA Saules Energy kapitāldaļām
SIA Saules Energy korporatīvā garantija

Subordinācija

-Merito Sustainable Energy FUND I AIF aizdevumu subordinācija SIA Saules Energy
-Merito Sustainable Energy FUND I AIF aizdevumu subordinācija SES meitas sabiedrībām
SIA Saules Energy aizdevumu subordinācija SIA Saules BESS

Pamatsummas atmaksa

1. gads – 1 000 000 EUR
2. gads – 3 000 000 EUR
3. gads – 3 000 000 EUR
3.5. gads – (Bullet – atlikusī pamatsumma)

Nominālvērtība

EUR 1 000

Call opcija

@103% 1. gadā
@102% 2. gadā
@101% 3. gadā
@100% 6 mēnešus pirms dzēšanas termiņa

Put opcija

@101% – kontroles maiņa, iekļaušanas biržā neizpilde, izslēgšana no biržas

Līdzekļu izlietojums

120 MWh BESS projektu finansēšana un EUR 13 milj. bankas aizdevuma refinansēšana

Iekļaušana biržā

Iekļaušana Nasdaq Riga First North 6 mēnešu laikā pēc emisijas datuma

Finanšu kovenantes*

-Koriģētā pašu kapitāla rādītājs: sākot no 2028. gada 1. ceturkšņa min. 30%
-Procentu seguma rādītājs: sākot no 2028. gada min. 1.5x
-Tīrās parādsaistības / EBITDA: sākot no 2028. gada max 4.0x

Organizators

Signet Bank AS (Latvija)

Juridiskais konsultants

Sorainen ZAB SIA (Latvija)

Ķīlas aģents

Eversheds Sutherland Bitāns ZAB SIA (Latvija)

*Pilns kovenanšu saraksts pieejams emisijas noteikumos

Kur investēt?