ESTO Holdings OU obligāciju emisija

Par Grupu

ESTO Holdings OÜ ir Igaunijā bāzēta fintech grupa, kas dibināta 2017. gadā un piedāvā iepirkšanās un patēriņa kreditēšanas risinājumus Baltijā. Grupas galvenie produkti ietver “pērc tagad, maksā vēlāk” (BNPL), nomaksas finansējumu, atjaunojamās kredītlīnijas un patēriņa kredītus.

ESTO ir izveidojis apjomīgu iegultās komercijas tīklu ar vairāk nekā 833 000 lietotāju un vairāk nekā 10 900 tirgotāju partneriem. Grupa darbojas trīs virzienu ekosistēmā, kas aptver Personal, Business un Commerce segmentus, nodrošinot pilnībā digitālus patērētāju finansēšanas risinājumus un maksājumu pakalpojumus tirgotājiem. 2025. gadā ESTO sasniedza 10.1 milj. EUR tīro peļņu, kas ir par 48% vairāk nekā iepriekšējā gadā, savukārt Grupas bruto portfelis 2026. gada 1. ceturksnī sasniedza 98.5 milj. EUR.

Papildus informācija: https://esto.eu/investor-relations

Prezentācija: https://signetbank.com/wp-content/uploads/2026/05/ESTO-Bond-2026-presentation.pdf

Nosacījumi

Emitents

ESTO Holdings OÜ (Igaunija)

Nozare

Nebanku kreditēšana

Instrumenta veids

Senior unsecured obligācijas

ISIN

EE0000004448

Piedāvājuma apjoms

EUR 20 000 000 + EUR 5 000 000 palielināšanas iespēja

Kupona likme, kupona izmaksa

9.5%, Izmaksa reizi ceturksnī

Dzēšanas termiņš

3 gadi

Garantijas

Meitasuzņēmumi Igaunijā, Latvijā un Lietuvā

Piedāvājuma veids

Slēgta emisija, minimālā investīcija – EUR 100 000

Nominālvērtība

EUR 1 000

Call Opcija

@102% pēc pirmā gada
@101% pēc otrā gada
@100% 6 mēnešus pirms dzēšanas

Put Opcija

@101% – Kontroles maiņas gadījumā

Līdzekļu izlietojums

Esošo obligāciju (ISIN: EE3300005065) refinansēšanai un vispārējām darbībām

Finanšu kovenantes

-Kapitalizācijas rādītājs > 20%
-EBITDA / Procentu izdevumi > 1.5x
-Neapgrūtinātais neto kredītportfelis / emitētās obligācijas > 120%

Apmaiņas piedāvājums

1.0% prēmija (ISIN: EE3300005065) obligāciju turētājiem (obligācijas ar termiņu 2026. gada novembrī)

Organizators

Signet Bank (Latvija)

Juridiskais konsultants

Eversheds Sutherland Ots & Co (Igaunija)

Garantijas aģents

TRINITI (Igaunija)

Kur investēt?