Arsenal Industrial obligāciju emisija

Par Arsenal Industrial

Arsenal Industrial ir Latvijas būvniecības tehnikas nomas un pārdošanas uzņēmums, kurš ir bāzēts Rīgā un dibināts 2014. gadā. Uzņēmums darbojas Latvijā un Lietuvā, ar divām nomas lokācijām Latvijā un vienu Lietuvā, nodarbinot vairāk nekā 64 kvalificētus speciālistus ar spēcīgu digitālo fokusu.

Grupa piedāvā plašu būvniecības tehnikas klāstu svara kategorijā līdz 10 tonnām, tostarp pacēlājus, ceļu būves tehniku, instrumentus, blietēšanas iekārtas un betonēšanas tehniku, ko papildina transporta autoparks, kas nodrošina tehnikas piegādi no kompaktām iekārtām līdz lielākiem ekskavatoriem. Arsenal pārvalda plašu tehnikas klāstu ar vairāk nekā 25 000 ierīcem un tehniku, kuru kopējā iegādes vērtība ir EUR 14 milj., un gadā noslēdz vairāk nekā 20 000 nomas līgumu. 2025. gadā uzņēmums apkalpoja gandrīz 3 000 aktīvu klientu, galvenokārt B2B būvniecības uzņēmumus, savukārt vairāk nekā 50% darījumu tika noslēgti attālināti, izmantojot digitālās pārdošanas un klientu apkalpošanas kanālus. Arsenal ir nostiprinātas tirgus pozīcijas atsevišķās tehnikas kategorijās, ieņemot #1 vietu mini ekskavatoru pārdošanā Latvijā 2024. un 2025. gadā, savukārt zemes darbu un traktortehnikas segments 2025. gadā veidoja 44% no ieņēmumiem. 2025. gadā Uzņēmums sasniedza EUR 11.2 milj. ieņēmumus, kas ir par 3.8% vairāk nekā iepriekšējā gadā, savukārt EBITDA pieauga līdz EUR 1.6 milj., atbilstot 14.3% EBITDA maržai. 2026. gada 1. ceturksnī ieņēmumi sasniedza EUR 2.6 milj., pieaugot par 13.1% salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, savukārt EBITDA pieauga 3.8 reizes līdz EUR 0.3 milj.

Prezentācija: https://signetbank.com/wp-content/uploads/2026/05/Arsenal-Industrial-Bond-Investor-presentation-12-May-2026.pdf

Papildus informācija: https://signetbank.com/wp-content/uploads/2026/05/Arsenal-Industrial-teaser-LV.pdf

Nosacījumi

Emitents

SIA Arsenal Industrial (Latvija)

Instrumenta veids

Nodrošinātas obligācijas

ISIN

LV0000111623

Piedāvājuma apjoms

EUR 3 000 000

Piedāvājuma veids

-Publiskais piedāvājums jauniem ieguldītājiem
-Apmaiņas piedāvājums esošajiem LV0000860153 obligacionāriem (1:1)

Apmaiņas prēmija

1,0% prēmija par esošo obligāciju apmaiņu pret jaunajām obligācijām

Kupona likme, Kupona izmaksa

12.0%, izmaksa reizi mēnesī

Dzēšanas termiņš

3 gadi

Pamatsummas atmaksa

Termiņa beigās, bullet

Call Opcija

-Pēc 1. gada – par 102%;
-Pēc 2. gada – par 101%;
-6 mēnešus pirms dzēšanas termiņa – par 100%.

Put Opcija

Par 101% kontroles maiņas un / vai FlyCap iziešanas gadījumā.

Nominālvērtība & min. investīcija

EUR 1 000

Nodrošinājums

2. kārtas komercķīla uz:

-Emitenta aktīviem;
-Emitenta kapitāldaļām AS “Klucīši”;
-Meitas sabiedrības Arsenal UAB aktīviem.

Līdzekļu izlietojums

Esošo obligāciju refinansēšana

Finanšu kovenantes*

-Koriģētais pašu kapitāla rādītājs: vismaz 15% no 2026. gada 4. ceturkšņa;
-Neto parāds / EBITDA: ne vairāk kā 5.0x no emisijas datuma; ne vairāk kā 4.0x, sākot no 01.01.2029.;
-ICR: vismaz 1.5x.

Nodrošinājuma aģents

Vilgerts ZAB (Latvija)

Organizators

Signet Bank (Latvija)

Iekļaušana biržā

Nasdaq Riga First North tirgus 3 mēnešu laikā pēc emisijas

*Pilns kovenanšu saraksts pieejams Informācijas Dokumentā

Kur investēt?