Apollo Group OÜ obligāciju emisija

Par Apollo Group

Grupa, kas dibināta 2000. gadā kā grāmatnīca, ir izaugusi par vadošo «eatertainment» uzņēmumu Baltijas valstīs, apvienojot izklaides un ēdināšanas pieredzi zem viena zīmola, un 2021. gadā paplašinājusi darbību uz Somiju.

Grupa pārvalda vairāk nekā 170 darbības vietas četrās valstīs un nodarbina vairāk nekā 4,300 darbinieku. Izklaides jomā ietilpst Apollo Cinema, Baltijas valstu lielākā kinoteātru ķēde, un Apollo Shop, bet ēdināšanas jomā – pašu zīmoli (Lido, MySushi, CanCan u. c.) un franšīzes zīmoli (KFC un Vapiano). Ēdināšanas joma veido aptuveni 70% no ieņēmumiem.

Grupas stratēģija balstās uz līdzās izvietotiem izklaides un ēdināšanas konceptiem, kas veicina apmeklētāju plūsmu, savstarpēju pārdošanu un spēcīgu pozīciju kā enkura nomniekam tirdzniecības centros. Izaugsme tiek īstenota, izmantojot mērogojamu biznesa modeli, ar mērķi piecu gadu laikā atvērt vairāk nekā 130 jaunas darbības vietas, galvenokārt Somijā.

FY2024/25 ieņēmumi sasniedza €227.4m (+6% gadā), EBITDA €39.9m (+12% gadā), EBITDA rentabilitātei pieaugot līdz 17.6%. 9M FY2025/26 ieņēmumi pieauga par 13% līdz €196.5m, EBITDA sasniedzot €32.4m. Uz 9M FY2025/26 uzņēmuma finanšu rādītāji bija spēcīgi – ICR 43.9x, koriģētā pašu kapitāla rādītājs 63% un aizņemto līdzekļu īpatsvars 0.1x, ievērojot kovenantes (testētas pirms IFRS).

Obligāciju emisijā piesaistītie līdzekļi tiks izmantoti tālākai izaugsmes finansēšanai, investīcijām efektivitātes paaugstināšanā un daļējai akcionāru aizdevumu refinansēšanai 25 milj. eiro apmērā. Ja investoru pieprasījums pārsniegs 50 milj. eiro, emisijas apjoms var tikt palielināts līdz 70 milj. eiro.

Papildus informācija: https://signetbank.com/wp-content/uploads/2026/03/Apollo-Group-investor-teaser-EN.pdf

Nosacījumi

Emitents

Apollo Group OÜ (Igaunija)

Instrumenta veids

Nenodrošinātas obligācijas (Senior Unsecured)

Piedāvājuma veids

Publiskais piedāvājums

Minimālā investīcija

€500

Līdzekļu izlietojums

Paplašināšanās un efektivitātes uzlabošanas ieguldījumu finansēšana, kā arī daļēja akcionāru aizdevumu refinansēšana.

Emisijas apjoms

50 milj. eiro (ar iespēju palielināt līdz 70 milj. eiro, ja pieprasījums pārsniedz 50 milj. eiro).

Kupona likme un izmaksa

7.0% gadā, reizi ceturksnī

Termiņš

20.03.2031 (5 gadi)

Pamatsummas atmaksa

Termiņa beigās, bullet

Call opcija

– @100% 12 mēnešus pirms dzēšanas
– @104% akciju emisijas gadījumā

Put opcija

Kontroles Maiņa, Nekotēšanas vai Izslēgšanas no Biržas gadījumos @104%

Nominālvērtība

€500

Iekļaušana biržā

Nasdaq Tallinn Regulētais Tirgus 6 mēnešu laikā pēc emisijas.

Kovenantes*

– Procentu seguma rādītājs vismaz 4.0x
– Koriģētais pašu kapitāla rādītājs vismaz 25%
– Finanšu sviras rādītājs ne vairāk kā 3.5x

Organizators

AS LHV Pank

Pārdošanas partneris

Signet Bank AS

Juridiskais konsultants

Ellex Raidla Advokaadibüroo (Igaunija)

Investoru interešu pārstāvis

Advokaadibüroo Hedman Partners (Igaunija)

*Pilns kovenanšu saraksts pieejams Bāzes prospektā

Kur investēt?