Signet Bank sadarbībā ar Primero veiksmīgi realizējusi pirmo vērtspapīrošanas darījumu Latvijā

Signet Bank sadarbībā ar auto līzinga kompāniju Primero ir realizējusi Latvijā pirmo vērtspapīrošanas emisiju – banka savai meitas sabiedrībai palīdzēja emitēt ar aktīviem nodrošinātus vērtspapīrus 9,46 miljonu eiro apmērā.

Vērtspapīru emisija sastāv no divām daļām – prioritārās daļas (Senior) un subordinētās daļas (Junior) un ir nodrošināta ar līzinga un atgriezeniskā līzinga aizdevumu portfeli, kura pamatā ir aizdevumi, kas nodrošināti ar automašīnām. Vērtspapīru dzēšanas termiņš –  7 gadi, tomēr sagaidāmais dzīves ilgums paredzams būtiski īsāks, jo visa naudas plūsma no pamatā esošā aizdevumu portfeļa tiek novirzīta pakāpeniskai vērtspapīru dzēšanai.

Vērtspapīru emisijas mērķis ir piesaistīt papildus finansējumu Primero izaugsmes plānu īstenošanai.

Kompānija Primero ir Signet Bank meitas uzņēmums, savukārt otrs akcionārs ir starptautiskā fintech uzņēmumu grupa Eleving Group. Primero ir viena no visstraujāk augošajām līzinga kompānijām Latvijā, kas savu darbību uzsāka 2019. gadā. Kompānija nodrošina jaunu un lietotu automašīnu finansēšanu kā privātpersonām, tā juridiskajām personām ar termiņu līdz 7 gadiem un summu līdz EUR 25 000. Uzņēmums sadarbojās ar vairāk nekā 200 auto tirgotājiem visā Latvijā un šobrīd apkalpo vairāk kā 6 tūkstošus klientu.

Liels gandarījums par šo projektu, kas sniedza iespēju mūsu komandai gūt jaunu pieredzi un paplašināt savu ekspertīzi, vienlaikus papildinot vietējiem emitentiem pieejamo finanšu instrumentu klāstu un finansējuma iespējas. Ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru emisijas attīstītajās valstīs, īpaši ASV, ir izplatīts finansējuma avots, taču Latvijā līdz šim netika veiktas, galvenokārt sarežģītības, kā arī nesakārtotās vietējās likumdošanas dēļ. Ceram, ka mūsu pieredze iedrošinās arī citus emitentus izmantot šo instrumentu, jo attīstīts vērtspapīrošanas tirgus uzlabo finansējuma pieejamību un samazina finansējuma izmaksas vietējiem uzņēmumiem.

Kristiāna Janvare, Signet Bank Investīciju pārvaldes vadītāja

Mēs vienmēr tiecamies uz attīstību, bet tam ir nepieciešams kapitāls. Šobrīd kapitāla pieejamība finanšu tirgos ir mazinājusies, tāpēc patiesi priecājos par Signet Bank piedāvāto risinājumu. Lai arī šis ir pirmais vērtspapīrošanas darījums Latvijā, Signet Bank to organizēja profesionāli un skaidri, nevienā brīdī neradot šaubas par veiksmīgu darījuma norisi. Piesaistīto kapitālu plānots izmantot jaunu aizdevumu izsniegšanas nodrošināšanai gan privātpersonām, gan juridiskām personām, kā arī uzņēmuma esošo saistību samazināšanai. Šobrīd jūtam intereses pieaugumu tieši juridisko personu segmentā, kur arī plānojam paplašināt piedāvājumu klientiem.

Krišjānis Znotiņš, Primero Finance valdes priekšsēdētājs

Par Signet Bank

Signet Bank dibināta 1991. gadā un ir viena no pirmajām neatkarīgās Latvijas bankām. Bankas stratēģija vērsta uz vietējo uzņēmēju un tiem piederošo uzņēmumu apkalpošanu, liekot uzsvaru uz klientu kapitāla apkalpošanas kvalitāti un investīciju projektu strukturēšanu. 2021.gadā Signet Bank kredītu un obligāciju formā nodrošināja klientiem finansējumu 200 milj. EUR apjomā. Signet Bank akcionāri ir deviņi Latvijas un starptautiskie privātie investori – Signet Acquisition III (25%), kur vienīgais akcionārs ir ASV investors Aleksandrs Solovejs; AS RIT Group (19,50%) – Latvijas uzņēmums, kas pieder investoram Igoram Rapoportam un SIA Reglink (15,93% ), kura dibinātāja ir profesionāle banku jomā – Irīna Pīgozne.