Signet Bank ar obligāciju emisiju piesaista 38,3 milj. eiro finansējumu uzņēmumam Summus Capital

Baltijas nekustamo īpašumu investīciju holdinga uzņēmums “Summus Capital” publiskajā obligāciju piedāvājumā ir piesaistījis visu plānoto investīciju apmēru jeb 30 miljonus eiro, bet kopējais pieprasījums pēc obligācijām sasniedza 38,3 miljonus eiro, tādējādi par 27,7% pārsniedzot piedāvājumu.

Publiskajā piedāvājumā piedalījās 977 investori. Privātie investori no Igaunijas, Latvijas un Lietuvas parakstījās uz obligācijām 25,7 miljonu eiro apmērā, kas veidoja 67% no kopējā pieprasījuma. Savukārt institucionālie investori parakstījās uz 12,6 miljoniem eiro, veidojot atlikušos 33%.

17,8 miljonus eiro jeb 47% no kopējā pieprasījuma veidoja Igaunijas investori, 7,5 miljonus eiro jeb 19% – Latvijas investori, bet 13 miljonus eiro jeb 34% – Lietuvas investori.

Ņemot vērā, ka pieprasījums pēc obligācijām pārsniedza piedāvājumu, “Summus Capital” valde nolēmusi apvienot visus viena investora parakstīšanās rīkojumus. Nolemts pilnībā izpildīt visus investoru rīkojumus līdz 100 000 eiro, ieskaitot, bet no rīkojumiem, kas pārsniedz 100 000 eiro, tiks pilnībā izpildīti pirmie 100 000 eiro, bet no pārējās summas – 67%.

Norēķini par obligācijām un obligāciju pārskaitīšana uz investoru vērtspapīru vai ieguldījumu kontiem plānota 2025.gada 30.jūnijā.

Obligāciju tirdzniecība biržā “Nasdaq Tallinn” varētu sākties orientējoši 2025.gada 1.jūlijā, norāda kompānijā.

Publiskajā obligāciju piedāvājumā “Summus Capital” piedāvāja līdz 30 000 obligāciju privātajiem un institucionālajiem investoriem Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Vienas obligācijas nominālvērtība ir 1000 eiro. Obligāciju dzēšanas termiņš ir 2029.gada 30.jūnijs, bet fiksēta gada procentu likme ir 8%.

Obligāciju emisijas organizatori bija Signet Bank un LHV, kā arī “Orion Securities”, savukārt juridiskās konsultācijas sniedza “Sorainen”.

“Summus Capital” valdes loceklis Āvo Koppels iepriekš skaidroja, ka kompānijas biznesa modelis balstās uz diversificētu un noturīgu portfeli, kas ietver mazumtirdzniecības, biroju, loģistikas un kopš 2021.gada arī medicīnas nozares nekustamos īpašumus. Papildus pamata tirgiem Baltijā 2024.gada nogalē “Summus Capital” sāka paplašināties starptautiski, iegādājoties biroju ēkas Varšavā un Lodzā, Polijā.

“Summus Capital” aktīvu portfeļa kopējā vērtība šobrīd pārsniedz 500 miljonus eiro.

Iepriekšējo divu emisiju laikā “Summus Capital” ir emitējis obligācijas 25 miljonu eiro apmērā.

“Summus Capital” peļņa šogad pirmajā ceturksnī bija 4,2 miljoni eiro, kas ir pagājušā gada pirmā ceturkšņa līmenī.

Savukārt “Summus Capital” apgrozījums pērn bija 41,325 miljoni eiro, kas ir par 5,8% vairāk nekā 2023.gadā, bet kompānijas peļņa pieauga par 48,4% – līdz 12,556 miljoniem eiro.

“Summus Capital” ir Igaunijā bāzēta nekustamo īpašumu investīciju holdinga uzņēmuma grupa, kurai trijās Baltijas valstīs un Polijā pieder 16 īpašumu portfelis, kas ietver tirdzniecības, biroju, loģistikas un medicīnas sektora ēkas ar iznomātām telpām vairāk nekā 275 000 kvadrātmetru platībā. Holdings veic tiešas investīcijas nekustamajos īpašumos, izmantojot īpašam nolūkam izveidotas sabiedrības konkrētajā valstī.

Igaunijā “Summus Capital” pieder medicīnas centri “Veerenni 1” un “Veerenni 2”, tirdzniecības centri “de la Gardie” un “Auriga”, biznesa centrs “Punane 56” un noliktavu portfelis. Latvijā “Summus Capital” pieder tirdzniecības centri “Riga Plaza”, “Damme” un “Depo Imanta DIY”. Lietuvas portfelī ietilpst “BOD Group” augsto tehnoloģiju centrs, tirdzniecības centrs “Nordika” un “Park Town” biroju ēkas. Polijas portfelī ir biroju ēkas “Lakeside” Varšavā un “React” Lodzā.