Signet Bank ar obligāciju emisiju Banga Ltd piesaista 3 milj. euro.

SIA Banga Ltd, vadošais zivju konservu ražotājs Baltijas valstīs ar daudzveidīgu klientu bāzi visā pasaulē, ir veiksmīgi noslēdzis slēgto obligāciju emisiju 3 miljonu eiro apmērā. Līdzekļi no emisijas tiks izmantoti, lai refinansētu esošās obligācijas un finansētu uzņēmuma jauno investīciju projektu, kura mērķis ir paplašināt ražošanas jaudu un uzlabot produktu kvalitāti un ilgtspēju.

Obligāciju emisija piesaistīja lielu pieprasījumu gan no institucionālo, gan privāto investoru puses, kopējam pieprasījumam sasniedzot 4,4 miljonus eiro, kas par 46% pārsniedz emisijas mērķi. Piedāvājumā kopumā piedalījās 54 investori, no kuriem institucionālie un privātie investori attiecīgi veidoja 30% un 70% no pieprasījuma.

Piedāvājuma laikā SIA Banga Ltd piedāvāja arī saviem esošajiem investoriem, kuru obligāciju dzēšanas termiņš ir 2025. gada 9. maijs (ISIN LV0000860088), apmainīt savas obligācijas pret jaunajām obligācijām. No kopējiem piesaistītajiem līdzekļiem 1,57 miljonus eiro ieguldīja esošie investori, kuri izvēlējās piedalīties apmaiņas piedāvājumā. Tā rezultātā obligāciju (ISIN LV0000860088) emisijas apjoms tiks samazināts līdz EUR 930’000, un attiecīgās obligācijas tiks dzēstas to dzēšanas datumā 2025. gada 9. maijā.

Mēs esam patiesi pagodināti par uzticību un paļāvību, ko investori mums ir izrādījuši. Izteikti lielā interese par šo obligāciju emisiju apliecina mūsu līdzšinējos stabilos sasniegumus, kā arī uzticību mūsu ilgtermiņa stratēģiskajam redzējumam. Mēs esam apņēmības pilni sekmīgi īstenot plānoto investīciju projektu un turpināt realizēt uzņēmuma izaugsmes stratēģiju,

teica Raivis Veckāgans.

Banga Ltd ir lielisks piemērs tam, ka arī salīdzinoši neliels reģionālais uzņēmums var veiksmīgi izmantot obligāciju finansējumu savu izaugsmes plānu realizēšanai, piesaistot lielu investoru interesi. Kopš savas debijas kapitāla tirgū 2022. gadā, uzņēmums ir veiksmīgi attīstījies un pildījis visus investoriem dotos solījumus, un mums ir prieks, ka uzņēmums novērtē kapitāla tirgus priekšrocības un ir nolēmis atgriezties tirgū ar jaunu obligāciju emisiju,

stāsta Kristiāna Janvare, Signet Bank Investment Banking pārvaldes vadītāja.

Jauno obligāciju dzēšanas termiņš ir 3 gadi un kupona likme ir 7,00%. Emisijas datums ir 2025. gada 8. maijs, un uzņēmums plāno iesniegt pieteikumu obligāciju iekļaušanai Nasdaq Riga First North sarakstā 12 mēnešu laikā pēc emisijas datuma.

Obligāciju emisijas organizētājs ir AS Signet Bank, savukārt juridiskās konsultācijas sniedza ZAB Vilgerts SIA.