Pārliecinošs starts kapitāla tirgū - “Rīgas ūdens” obligāciju emisijai pieprasījums vairāk nekā divas reizes pārsniedz piedāvājumu

“Rīgas ūdens” pirmajā publiskā Eiropas zaļo obligāciju piedāvājumā ir veiksmīgi piesaistījis 20 miljonus eiro ar fiksētu 4 % gada procentu likmi un 5 gadu termiņu. Institucionālo un privāto investoru pieprasījums pēc Eiropas zaļajām obligācijām sasniedza 45,5 miljonus eiro, kas ir 228% no sākotnējā emisijas mērķa.

Šī emisija iezīmē nozīmīgu pagrieziena punktu — “Rīgas ūdens” ir pirmais pašvaldības uzņēmums Latvijā, kas piesaistījis finansējumu kapitāla tirgū, kā arī pirmais uzņēmums Ziemeļeiropā, kas emitē obligācijas atbilstoši jaunajam Eiropas zaļo obligāciju (EuGB) standartam.

“Rīgas ūdens” Eiropas zaļo obligāciju piedāvājums piesaistīja ievērojamu institucionālo investoru interesi, nodrošinot stabilu un daudzveidīgu Baltijas investoru bāzi. Obligāciju piedāvājumā piedalījās vairāk nekā 25 institucionālie investori, tostarp Ziemeļu Investīciju banka, aktīvu pārvaldīšanas uzņēmumi, bankas, apdrošināšanas kompānijas, kuru kopējais ieguldījumu apjoms sasniedza 38,5 miljonus eiro.

Privātie investori kopumā parakstījās “Rīgas ūdens” obligācijām 7 miljonu eiro apmērā. 92% no privāto investoru pieprasījuma veidoja Latvijas investori, kas ir vēl viens apliecinājums privāto investoru kopienas attīstībai Latvijā, kā arī augošai interesei ieguldīt brīvos līdzekļus parāda vērtspapīros.

Pēc ieguldījumu apjoma aptuveni 85 % no kopējā pieprasījuma veidoja institucionālie investori, bet 15 % – privātie investori. Pirmā obligāciju iekļaušanas un tirdzniecības diena Nasdaq Riga Baltijas regulētajā tirgū ir plānota 5. jūnijā.

Šī mūsu debija kapitāla tirgū un sasniegtie rezultāti ir iespaidīgs apliecinājums tam, ka uzņēmuma izvirzītie mērķi ir skaidri, pārdomāti un atbalstāmi arī no investoru perspektīvas. Šis ir brīdis, kad spējam gan īstenot vērienīgus projektus, gan stiprināt Latvijas vārdu un apliecināt mūsu spēju rīkoties vienoti. Esmu patiesi pateicīgs katram investoram par uzticēšanos un atbalstu mūsu iecerētā vērienīgā infrastruktūras projekta īstenošanā — tas ir būtisks ieguldījums “Rīgas ūdens” un mūsu pilsētas nākotnē,

atklāj SIA “Rīgas ūdens” valdes priekšsēdētājs Krišjānis Krūmiņš.

Tas uzskatāmi ilustrē jaunu posmu Latvijas kapitāla tirgū — Baltijas investori ir gatavi ieguldīt pašvaldību uzņēmumos, kas ir caurskatāmi, skaidru virzienu, profesionālu vadības komandu un spēcīgu ambīciju augt un attīstīties. Mums ir patiess gandarījums redzēt, ka “Rīgas ūdens” kā pašvaldības uzņēmums ir apliecinājis savu gatavību kapitāla tirgum un jau pirmajā obligāciju piedāvājumā piesaistījis būtisku investoru interesi. Uzņēmums izvēlējās apvienot institucionālo investoru uzrunāšanu, kas ir ierasts ceļš valsts uzņēmumiem, ar publisko piedāvājumu, kurā varēja piedalīties jebkurš privātais investors Baltijā. Šī pieeja sevi lieliski attaisnoja,

uzsver Signet Bank AS Investment Banking pārvaldes vadītājs Edmunds Antufjevs.

Tā kā pieprasījums pēc obligācijām būtiski pārsniedza emisijas apjomu, obligācijas investoriem tika sadalītas, pēc iespējas ievērojot proporcionalitātes principu, ar mērķi izveidot stabilu, diversificētu un uzticamu investoru bāzi. Sadales principi:

1. Emitents pieņēma lēmumu piešķirt pilnu alokāciju SIA “Rīgas ūdens” darbiniekiem.
2. Privātajiem investoriem tika piešķirtas obligācijas 4 miljonu eiro apmērā, kas veido 20 % no kopējā emisijas apjoma. Emitents nolēma nodrošināt pilnu alokāciju visiem privātajiem investoriem, kuru ieguldījums nepārsniedza 20 000 eiro, bet pārējo pieejamo apjomu sadalīt proporcionāli.
3. Institucionālajiem investoriem tika piešķirtas obligācijas 16 miljonu eiro apmērā jeb 80% kopējās emisijas. Parakstīšanās rīkojumi tika alocēti pēc proporcionalitātes principa un alokācija vidēji bija 42%.

Obligacionāri saņems kupona (procentu) izmaksu reizi ceturksnī, pirmā kupona izmaksa tiks veikta jau 2025. gada 4. septembrī.

Pirmās obligāciju emisijas ietvaros piesaistītie līdzekļi tiks novirzīti kanalizācijas cauruļvadu tīklu atjaunošanai un paplašināšanai, kā arī Baltijas lielākās bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” turpmākajai modernizācijai. Kopējā Latvijas Bankas apstiprinātā obligāciju programmā plānots piesaistīt finansējumu līdz 60 miljoniem eiro.

Emisijas organizētājs un Eiropas zaļo obligāciju izplatītājs ir Signet Bank AS. Emitenta juridiskais konsultants ir ZAB COBALT SIA.

Par SIA “Rīgas ūdens”

“Rīgas ūdens” ir lielākais ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniedzējs Latvijā, kas rūpējas par kvalitatīvu dzeramā ūdens piegādi un notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu Rīgā un Rīgas apkaimē jeb 50% no Latvijas tirgus. “Rīgas ūdens” piedāvā pilnu pakalpojumu ciklu: sākot ar ūdens ieguvi, piegādi, savākšanu līdz pat tā attīrīšanai.

Uzņēmuma infrastruktūra aptver 1 536 km ūdensvadu un 1 282 km kanalizācijas tīklu, 6 ūdens ieguves stacijas, 8 ūdens sūkņu stacijas, 5 ūdens rezervuārus, 107 notekūdens sūkņu stacijas, laboratoriju ūdens kvalitātes testēšanai un pat biogāzes ražošanu.

“Rīgas ūdens” vērtība ir zinošie un pieredzējušie darbinieki – komandā strādā 763 cilvēki, no kuriem ap 44% ir inženieri un speciālisti ar zināšanām nozarē, bet 42% ir tehniskie darbinieki un strādnieki, kas rūpējas par infrastruktūras uzturēšanu un savlaicīgu remontdarbu veikšanu (dati 2024. gada beigās).

Papildu informācijai:

Sandijs Māliņš
SIA “Rīgas ūdens”
Finanšu departamenta direktors
E-pasts: [email protected]

Komunikācijas daļa
Tālr.: +37167088346
E-pasts: [email protected]