Amber Beverage Group emitē 30 miljonu eiro obligācijas mūsdienīgas noliktavas finansēšanai

Globālā un strauji augošā alkoholisko dzērienu kompānija “Amber Beverage Group” (ABG) iesaistījusies obligāciju tirgū, lai finansētu tās pilnībā automatizētās augstplauktu noliktavas attīstību. Kompānija emitējusi četru gadu obligācijas 30 miljonu eiro apmērā ar investoru pieprasījumu, kas pārsniedza 45 miljonus eiro. Obligāciju emisija tika veikta sadarbībā ar “Signet Bank”.

“Amber Beverage Group” ir strauji augošs, globāls alkoholisko dzērienu ražošanas un izplatīšanas koncerns, kura produkti ir atrodami miljoniem mājsaimniecību visā pasaulē. ABG no sākotnējā ražošanas un vairumtirdzniecības biznesa, kas dibināts Baltijā, ir attīstījies par globālu spēlētāju alkoholisko dzērienu nozarē, kas nodarbina vairāk nekā 2 000 darbinieku visā pasaulē.

Mūsu debija obligāciju tirgū ir nozīmīgs solis Grupas tālākai attīstībai. Patlaban globāli strādājam ar vairāk kā 1 400 mūsu pašu un trešo pušu dzērienu zīmoliem, nodrošinot to virzību tirgū. Grupas straujā attīstība iepriekšējos gados ir ielikusi labus pamatus mūsu biznesa virzībai pretim ABG ambīcijai – kļūt par vienu no Top10 vadošajiem alkoholisko dzērienu ražošanas un izplatīšanas uzņēmumiem pasaulē. Lai to sasniegtu, ikdienā aktīvi turpinām darbu pie efektivitātes uzlabošanas. Mūsu mērķis ir ne tikai plānveidīgi un rentabli uzņēmējdarbības procesi, bet arī mūsdienīgu un ilgtspējīgu sistēmu un risinājumu pielietošana. Tāpat turpinām izskatīt dažādas uzņēmumu iegādes (M&A) darījumu iespējas, kā arī īstenojam nozīmīgus attīstības projektus, piemēram, automatizētās noliktavas izbūvi Rīgā, Latvijā.

Obligāciju emisijas ietvaros piesaistītie finanšu līdzekļi tiks izmantoti, lai Rīgas ostas teritorijā uzbūvētu modernu, 24 000 kvadrātmetrus plašu, pilnībā automatizētu loģistikas centru. Jaunā projekta izbūves rezultātā par 30% tiks palielināta ABG noliktavu kapacitāte Latvijā, paplašinoties no 25 000 līdz 35 000 palešu vietām, kas uzlabos kopējo koncerna darbības efektivitāti. Loģistikas centrā tiks izmantota mūsdienīga un jaudīga noliktavas vadības sistēma, savukārt noliktavas tehnoloģiskos risinājumus piegādās nozares līderis “Jungheinrich”.

Jekaterina Stuģe, “Amber Beverage Group” izpilddirektore

Esam gandarīti iepazīstināt Baltijas kapitāla tirgu ar tik strauji augošu uzņēmumu. “Amber Beverage Group” obligāciju emisijai bija ārkārtīgi augsts pieprasījums no privātajiem un institucionālajiem investoriem no visām trim Baltijas valstīm, kopējam pieprasījumam pārsniedzot 45 miljonus eiro un piedāvājumā piedaloties vairāk nekā 100 investoriem. Tas parāda Baltijas kapitāla tirgus milzīgo potenciālu piesaistīt finansējumu savu attīstības plānu realizācijai dažāda lieluma un nozaru uzņēmumiem. “Amber Beverage Group” ar savām spēcīgajām pozīcijām nozarē un ambiciozajiem paplašināšanās plāniem nākotnē ir labs piemērs citiem Baltijas uzņēmumiem, kā kapitāla tirgi kalpo par atspēriena punktu ilgtermiņa mērķu sasniegšanai un kā reāla alternatīva banku kreditēšanai. Mēs apsveicam “Amber Beverage Group” komandu ar veiksmīgu startu un ceram uz aktīvu tirdzniecību pēc plānotās obligāciju kotēšanas Frankfurtes biržas atklātajā tirgū un “Nasdaq Riga” regulētajā tirgū.”

Roberts Idelsons, “Signet Bank” valdes priekšsēdētājs

Saskaņā ar neauditētajiem finanšu rezultātiem, “Amber Beverage Group” 2022. gadā sasniedza 365,8 miljonus eiro pārdošanas apjomus un EBITDA 42,3 miljonu eiro apmērā. Uzņēmumu grupa ražo, pilda, tirgo, izplata, eksportē un mazumtirdzniecībā pārdod plašu dzērienu klāstu. Grupa darbojas 16 valstīs, tostarp Austrijā, Austrālijā, Baltijas valstīs, Vācijā, Īrijā, Meksikā un Apvienotajā Karalistē. ABG galvenie zīmoli ir “Rooster Rojo® Tequila”, “KAH® Tequila”, “Moskovskaya® Vodka”, “The Irishman® Whiskey”, “Writers’ Tears® Whiskey”, “Riga Black Balsam®”, “Cross Keys Gin®” un “Cosmopolitan Diva®”.

Signet Bank dibināta 1991. gadā un ir viena no pirmajām neatkarīgās Latvijas bankām. Bankas stratēģija vērsta uz vietējo uzņēmēju un tiem piederošo uzņēmumu finansēšanu un kapitāla pārvaldīšanu. Kopš 2021.gada sākuma Signet Bank kredītu un obligāciju formā nodrošināja klientiem finansējumu gandrīz 400 milj. eiro apjomā. Signet Bank akcionāri ir deviņi Latvijas un starptautiskie privātie investori, no kuriem lielākie ir Signet Acquisition III (25%), kur vienīgais akcionārs ir ASV investors Aleksandrs Solovejs; AS RIT Group (19,50%) – Latvijas uzņēmums, kas pieder Rapoportu ģimenei un SIA Reglink (15,93% ), kura dibinātāja ir profesionāle banku jomā – Irīna Pīgozne.