Signet Bank успешно размещает облигации АО «mogo» на сумму 30 миллионов евро

АО «mogo» в сотрудничестве с Signet Bank эмитировало облигации на сумму 30 миллионов евро, тем самым успешно завершив крупнейшую за последние годы эмиссию облигаций частного предприятия на бирже Nasdaq Riga.

Облигации с годовой ставкой купона 11%, сроком погашения через три года и номинальной стоимостью 1000 евро предложены как существующим держателям облигаций Mogo, так и новым инвесторам в Балтийском регионе. Публичное предложение состояло из двух частей – подписки для новых инвесторов и предложения по обмену для существующих держателей облигаций.

В общей сложности в публичном предложении приняли участие свыше 840 инвесторов, а спрос на облигации превысил предложение.

Результаты предложения облигаций:

Географическое распределение:

Полученный нами значительный интерес и спрос от инвесторов из всех трех стран Балтии в очередной раз подтверждает веру инвесторов в устойчивость бизнес-модели Mogo. Мы высоко ценим лояльность и доверие наших существующих инвесторов, решивших продолжить сотрудничество с Mogo, а также приветствуем 662 новых инвесторов, которые присоединились к широкому международному сообществу инвесторов компании. Мы чувствуем большую ответственность перед нашими глобальными инвесторами и продолжим реализацию нашей бизнес-стратегии, следуя высоким стандартам операционной прозрачности».

Марис Крейцс, финансовый директор Группы «Mogo Finance»

Более 70% существующих инвесторов решили продолжить свои инвестиции в Mogo, что является отличным доказательством удовлетворенности инвесторов результатами деятельности компании и полученным инвестиционным опытом. Успешное размещение облигаций Mogo подчеркивает укрепление базы балтийских розничных инвесторов и хороший потенциал публичного размещения облигаций в Балтийском регионе».

Эдмунд Антуфьев руководитель управления корпоративных финансов Signet Bank

Приятно видеть, что Mogo успешно достигает своей цели по привлечению средств, используя предлагаемые Nasdaq Baltic услуги рынков капитала. Предложение Mogo было крупнейшим публичным размещением облигаций частного сектора за последние четыре года в Латвии».

Дайга Аузиня-Мелалксне, председатель правления Nasdaq Riga

АО «Mogo» является опытным участником рынка капитала, который представлен на балтийском регулируемом рынке с 2014 года. Новые облигации планируется включить Балтийский список облигаций биржи Nasdaq Riga не позднее 31 марта. АО «Signet Bank» выступило организатором эмиссии облигаций.

Банк учрежден в 1992 году под названием Latvijas Biznesa banka. С 2013 года стратегия банка направлена на обслуживание предпринимателей и принадлежащих им компаний, делая акцент на качестве обслуживания капитала клиентов и структурировании инвестиционных проектов. Мажоритарными акционерами Signet Bank является группа латвийских и международных инвесторов, в которую входят ООО Hansalink, ООО Fin.lv и Signet Acquisition III.