Signet Bank организует эмиссию облигаций Sun Finance на сумму 50 миллионов EUR

В сотрудничестве с Signet Bank основанная в Латвии финансово-технологическая компания Sun Finance приступила к крупнейшей на сегодняшний день эмиссии облигаций на сумму 50 миллионов евро. Привлеченные средства будут инвестированы в развитие предприятия, а также направлены на рефинансирование второй эмиссии облигаций Sun Finance.

Размер новой эмиссии облигаций с трехлетним сроком погашения и годовой купонной ставкой 11% + 3 мес. EURIBOR составляет 50 миллионов евро. Облигации предлагаются инвесторам по закрытой подписке с минимальной суммой инвестиций 100,000 евро. В свою очередь существующим инвесторам, владеющим облигациями со сроком погашения 30 сентября, была предложена возможность продолжить сотрудничество со Sun Finance, обменяв свои имеющиеся облигации на новые. Как и две предыдущие эмиссии, этот выпуск облигаций также планируется включить в альтернативный рынок Nasdaq First North.  

Это уже четвертый раз, когда мы эмитируем облигации, чтобы финансировать стремительное развитие Sun Finance, с каждым разом существенно увеличивая объем выпускаемых облигаций. Инвесторы ценят это и доверяют выбранной нами стратегии развития бизнеса. Мы видим, что круг инвесторов с каждой эмиссией становится все шире. И в этот раз привлеченное финансирование будет направлено в основном на расширение ассортимента продуктов и освоение новых рынков.

Oснователь и руководитель Sun Finance Томс Юрьевс

Этот выпуск облигаций Sun Finance, как и предыдущие три, организовал Signet Bank. Команда рынка капитала Signet Bank оказывает поддержку балтийским компаниям в структурировании долговых сделок и операций с капиталом, а также в вопросах привлечения средств на рынке капитала.

За время нашего сотрудничества компания Sun Finance динамично развивалась, став ведущей латвийской финансово-технологической компанией, и мы искренне рады возможности помочь ей в этом процессе, так как облигации стали для компании важным источником финансирования. Благодаря сильным финансовым результатам, предприятию удалось сформировать круг надежных инвесторов, о чем свидетельствуют также результаты обмена облигаций: как и в прошлый раз, большая часть инвесторов выбрали продолжить свое сотрудничество с Sun Finance.

Pуководитель инвестиционного направления Signet Bank Кристиана Январе

Общий объем кредитов, выданных Sun Finance с начала своей деятельности в 2017 году, превысил полтора миллиарда евро. Успех компании был отмечен британским деловым изданием Financial Times, по версии которого компания Sun Finance два года подряд занимает верхние строчки рейтинга самых быстрорастущих предприятий Европы. В свою очередь в прошлом году Sun Finance была признана самой быстрорастущей финтех-компанией в Европе.  

О Sun Finance

Sun Finance является финансово-технологической компанией, предоставляющей услуги онлайн-кредитования. Компания работает в семи странах на трех континентах, а ее центральный офис находится в Риге. В настоящее время Sun Finance насчитывает свыше девяти миллионов зарегистрированных клиентов и 1100 сотрудников, из которых 150 специалистов работают в рижском офисе. Учредителями компании является ее действующий руководитель Томс Юрьевс и соучредитель Эмилс Латковскис.

О Signet Bank

Signet Bank основан в 1991 году и является одним из первых банков независимой Латвии. Стратегия банка направлена на обслуживание местных предпринимателей и принадлежащих им компаний, делая акцент на качестве обслуживания капитала клиентов и структурировании инвестиционных проектов. В 2021 году Signet Bank в виде кредитов и облигаций обеспечил клиентам финансирование в размере 200 млн EUR. Акционерами Signet Bank являются девять латвийских и международных частных инвесторов, крупнейшими которых являются: компания «Signet Acquisition III» (25 %), единственном акционером которой является американский инвестор Александр Соловей, АО «RIT Group» (19,50 %) — латвийское предприятие, принадлежащее семье Рапопорт, и  ООО «Reglink» (15,93 %), учредителем которого является профессионал в банковской сфере Ирина Пигозне.