Выпуск облигаций CleanR Grupa

О компании

CleanR Grupa, история которой началась еще в 1944 году, является лидером рынка в Латвии, предоставляя в основном услуги по управлению и сортировке отходов.

Группа является крупнейшим и наиболее опытным оператором, предлагающим самый широкий спектр услуг по управлению отходами в Латвии, с долей рынка около 28%.

Группа также является одним из крупнейших поставщиков услуг, предлагающих инновационные решения по уборке (роботизированные технологии, нанотехнологии, оборудование для аэрозольной мойки и т.д.) в офисах, торговых центрах и производственных помещениях, работая на более чем 500 объектах. Группа входит в топ-3 крупнейших поставщиков клининговых услуг в Латвии.

Средства от первого выпуска облигаций будут направлены на финансирование запланированных Группой инвестиций и M&A сделок.

Владельцем CleanR Grupa является Гунтарс Кокоревичс, бывший генеральный директор Рижской фондовой биржи и Dalkia Latvia (часть Veolia Group), который в 2014 году приобрел бизнес у финской группы по управлению отходами L&T. Гунтарс является председателем совета группы.

Условия

Эмитент

AS CleanR Grupa

Отрасль

Экологические услуги

Тип эмиссии

Частное размещение

Вид ценных бумаг

Oбеспеченные облигации

Общий объем эмиссии

15 000 000 EUR

Ставка купона

6-7% + 3M EURIBOR

Частота выплаты купона

Раз в квартал

Срок

Октябрь 2025 г.

Опцион на покупку (call option)

@102% после 2-го года,
@100.5% 3 месяца до погашения

Номинальная стоимость

1 000 EUR

Минимальная подписка

100 000 EUR

Особые условия

• EBITDA / Процентные расходы не менее 3x
• Показатель капитализации не менее 30%
• Чистый долг/ EBITDA не более 3.5x

Цель эмиссии

• Финансирование инвестиционной программы

Включение в биржевой список

Планируется включить в список Nasdaq First North в течение 12 месяцев с момента эмиссии

Организатор

АS Signet Bank

Дополнительная информация

Выпуск облигаций CleanR Grupa
Презентация CleanR Grupa (на английском языке)