Выпуск облигаций BluOr

О компании

BluOr Bank (старое название BlueOrange Bank), основанный в 2001 году, является 6-м крупнейшим банком Латвии по размеру активов.

Принадлежащий четырем латвийским предпринимателям и их семьям, BluOr Bank является банком с 100% местным капиталом, в котором работает более 200 сотрудников.

BluOr Bank предлагает полный спектр классических банковских услуг: ежедневное банковское обслуживание корпоративных клиентов и частных лиц, кредитование малых и средних предприятий, управление капиталом и брокерские услуги.

В 2021 году BluOr Bank был включен в список пяти системно значимых финансовых учреждений Латвии, по методологии Европейской службы банковского надзора.

BluOr Bank имеет обширный опыт выпуска облигаций. В общей сложности банк выпустил и погасил 3 выпуска обычных облигации, 5 выпусков субординированных облигаций в евро и долларах США и 2 выпуска облигаций с кредитной привязкой.

Новые облигации выпускаются в целях обеспечения достаточности капитала с целью увеличения капитала 2-го уровня. Облигации позволят продолжить выдавать новые кредиты и увеличить кредитный портфель.

Дополнительная информация:

https://www.bluorbank.lv/lv/investors

Условия

Эмитент

BluOr Bank AS

Отрасль

Банки

Тип эмиссии

Публичное предложение

Вид ценных бумаг

Субординированные облигации

Общий объем эмиссии

До 7 000 000 EUR

Ставка купона

7.00%

Частота выплаты купона

Ежеквартально

Цена

100%

Срок

01.06.2029 (bullet)

Опцион на погашение (call option)

@100% начиная с 01.06.2027

Номинальная стоимость

1 000 EUR

Минимальная подписка

1 000 EUR

Цель эмиссии

Увеличения капитала 2-го уровня

Включение в биржевой список

Nasdaq Riga Baltic Bond List (Регулированный Рынок)

Агент распространения

AS Signet Bank