Выпуск облигаций LPKS LATRAPS

О LATRAPS

LATRAPS занимает ведущую  роль в сельскохозяйственном секторе Латвии, и является крупнейшим экспортером зерна в Балтии.  Благодаря инновационным решениям кооператив активно развивается. Важно подчеркнуть, LATRAPS полностью принадлежащит латвийским фермерам.

Кооператив был основан в 2000 году 12 фермерами, и постоянно увеличивал число членов кооператива до 1 200 и более, в настоящее время членов кооператива управляют около 30 % сельскохозяйственных земель Латвии.

LATRAPS является глобальным экспортером — кооператив экспортирует продукцию в более чем 30 стран на 4 континентах. Выход на эти рынки осуществляется через крупных глобальных экспортных партнеров (международные сельскохозяйственные торговые корпорации), таких как Eurafrique, Cargill, ADM, Cefetra, Bunge, Seaboard и Holbud.

Большая часть выручки LATRAPS поступает от продажи пшеницы, гороха, бобов и рапса (65% от общей выручки в 2023/24 финансовом году).

LATRAPS владеет 8 сервисными центрами по приему и предварительной обработке зерна, а также 26 пунктами приема зерна по всей Латвии в сотрудничестве с партнерами.

Кроме того, LATRAPS владеет заводом по производству рапсового масла и солодовенным заводом.

Средства, полученные от эмиссии облигаций, будут направлены на развитие первого в Северной Европе завода по производству изолята горохового белка — ASNS Ingredient.

LATRAPS разработал надежную систему корпоративного управления, которая способствует долгосрочной стабильности. Ключевые стратегические решения принимаются на общим собрание, где каждый член кооператива имеет равное количество голосов, независимо от размера его вложений.

Дополнительная информация:

https://signetbank.com/wp-content/uploads/2024/11/Latraps-teaser-RU-1.pdf

Условия

Эмитент

LPKS LATRAPS

Отрасль

Сельское хозяйство

Статус облигаций

Старшие необеспеченные облигации

Тип предложения

Публичное размещение в Латвии, Эстонии и Литве

Использование средств

Финансирование развития SIA ASNS Ingredient

Размер выпуска

До 8 млн евро

Купонная ставка

7.5%

Периодичность купонов

Ежеквартально

Срок погашения

4 года

Погашение основного долга

Дата погашения, bullet

Опцион на покупку

Первыйe 2 годa — без права выкупа;
@101% после второго года;
@100% 6 месяцев до погашения

Номинальная стоимость

EUR 1,000

Минимальная подписка

EUR 1,000

Лайтинг

Nasdaq First North в течение 6 месяцев после Даты выпуска

Ковенанты

• Коэффициент обеспеченности собственным капиталом > 20%
• Коэффициент покрытия процентов > 2x

Организатор

Signet Bank AS

Юридический советник

TGS Baltic