Выпуск облигаций AS ELKO Grupa

О Группе

Основанная в 1993 году, AS ELKO Grupa (Группа) является одним из крупнейших дистрибьюторов IT-продуктов и решений в Северной Европе, а также одной из крупнейших компаний Латвии по объёму выручки. В Группе работают более 1 200 сотрудников в 13 странах.

Группа предлагает более 40 000 наименований IT-продукции и потребительской электроники от свыше 400 ведущих мировых производителей, включая Apple, Samsung, Lenovo, Asus и других.

Группу основали четыре латвийских предпринимателя, которым по-прежнему принадлежит контролирующий пакет (51%).

Группа является опытным участником рынка капитала, с 2007 года выпустив 3 облигационных займы.

Выручка Группы за первые 9 месяцев 2025 года выросла на 12.3% и достигла 867.7 млн USD, а чистая прибыль за тот же период увеличилась на 9.7% и составила 4.4 млн USD.

Дополнительная информация: https://www.elkogroup.com/ и https://signetbank.com/wp-content/uploads/2025/12/ELKO-Grupa-Teaser-RU.pdf

Презентация: https://signetbank.com/wp-content/uploads/2025/12/ELKO-Grupa-Investor-Presentation.pdf

Условия выпуска облигаций

Эмитент

AS ELKO Grupa (Латвия)

Статус облигаций

Необеспеченные облигации

Тип предложения

Частное размещение с минимальной подпиской 100 000 EUR

Объем

20 млн EUR (с возможностью увеличения до 30 млн EUR)

Купонная ставка

7.25%

Выплата купона

Раз в полгода

Срок погашения

4 года

Погашение основного долга

Дата погашения, bullet

Предложение существующим владельцам облигаций

— Предложение держателям облигаций LV0000870079 об обмене существующих облигаций (соотношение 1:1)
— 0.75% обменная премия
— К участию допускаются инвесторы, владеющие не менее чем 100 000 EUR в облигациях LV0000870079

Опцион на покупку

— @103% через 1 год;
— @102% через 2 года;
— @101% через 3 года;
— @100% за 6 месяцев до погашения

Опцион на продажу

Изменение контроля @101%

Номинальная стоимость

1 000 EUR

Ковенанты

— Скор. Коэфф. собственного капитала ≥ 16%
— Коэфф. покрытия процентов ≥ 1.5x

Использование

— Рефинансирование существующих облигаций
— Общие корпоративные цели

Листинг на бирже

Листинг на Nasdaq Riga First North в течении 3 месяцев

Организатор

Signet Bank AS

Куда инвестировать?