Выпуск облигаций Sun Finance

Резюме

Основанная в 2017 году, oдна из самых быстрорастущих компаний потребительского онлайн-кредитования в Европе.

Группа заняла второе место в новом рейтинге Financial Times 1000 самых быстрорастущих компаний Европы. Это первый случай когда компания из Латвии попала в Топ-50.

Представлена на 7 рынках и 3 континентах — в Латвии, Дании, Швеции, Польше, Казахстане, Вьетнаме и Мексике, где работают более 600 человек.
Бизнес ориентирован на «миллениалов», активно использующих современные технологии в своей повседневной жизни, в том числе в потреблении финансовых услуг. Клиенты могут подать заявку на потребительский кредит онлайн как с компьютера, так и с мобильного устройства.

Команда руководства с большим опытом в сфере fintech, управления рисками и аудита.

В 2018 году Sun Finance привлекла опытного стратегического инвестора, который также является владельцем крупнейшей компании по финансированию подержанных автомобилей в Европе и ведущей «peer-to-peer» платформы кредитования.

Дополнительная иформация:

https://sunfinance.group/investor-relations

Условия эмиссии

Эмитент

Sun Finance Treasury Ltd

Сфера

Небанковское кредитование

Тип размещения

Закрытая эмиссия

Тип инструмента

Необеспеченные облигации с первоочередным правом требования

Объем

EUR 10 000 000

Годовая ставка купона

11.00%

Выплата купона

Ежеквартально

Эмиссионная цена

100%

Погашение

20.08.2021 (с погашением в конце срока)

Кол опцион

@101%

Пут опцион

Номинальная стоимость

EUR 1 000

Мин. инвестиция

EUR 50 000

Ковенанты

Коэффициент покрытия процентов должен превышать 2x
Показатель капитализации должен быть больше 20%
Брутто портфель неотягощенных кредитов / Общий объем эмиссии не должен превышать 1.2x

Использование средств

Финансирование деятельности предприятия

Организатор

Signet Bank AS