Signet Bank участвует в размещении выпуска облигаций Iutecredit на сумму 75 млн евро

Signet Bank участвует в организации и дистрибуции выпуска облигаций для IuteCredit Europe (Эстония). После серии встреч с европейскими профессиональными инвесторами, а также публичного предложения облигаций розничным инвесторам в Латвии, Эстонии, Литве и Германии, компания IuteCredit, используя свое дочернее предприятие IuteCredit Finance s.a.r.l., выпустила корпоративные облигации на сумму 75 миллионов евро для профессиональных и розничных инвесторов.

Значительно более низкая цена купона и более длительный срок погашения по сравнению с уже выпущенными корпоративными облигациями оказывают благотворное влияние на структуру финансирования Iute. Старшие обеспеченные корпоративные облигации со сроком погашения в 2026 году были выпущены по номиналу с процентной ставкой 11,0% годовых с выплатой раз в полгода. Первая выплата процентов будет произведена 6 апреля 2022 года.

Подписка на первоначальное публичное предложение объемом до 50 миллионов евро была превышена более чем на 35 миллионов евро. Поэтому Iute решили повысить предложение на 25 миллионов евро в соответствии с высоким спросом и гибкостью существующих механизмов финансирования.

Облигации приобрели институциональные инвесторы, а также более 2500 частных инвесторов из стран Балтии. Проведение расчетов намечено на 6 октября 2021 года.

Ожидается, что новые облигации будут добавлены на регулируемые рынки Франкфуртской и Таллиннской фондовой биржи Nasdaq. Первый день торгов на Франкфуртской бирже ожидается 6 октября 2021 года, а 7 октября 2021 года – на Таллиннской фондовой бирже Nasdaq.

Мы ценим и гордимся оказанным Iute доверием со стороны институциональных и розничных инвесторов. Доходы от выпуска облигаций продолжают поддерживать Iute на пути к выполнению нашей миссии, которая заключается в создании исключительного опыта в области персональных финансовых операций

Тармо Силд, генеральный директор группы IuteCredit

Мы рады, что продолжаем начатое сотрудничество с IuteCredit и участвовали в размещение выпуска облигаций. Мы удовлетворены высоким спросом со стороны инвесторов и ожидаем активной торговли на вторичном рынке после включения облигаций на Бирже.

Эдмунд Антуфьев, руководитель управления корпоративных финансов Signet Bank

О компании IuteCredit

Основанная в 2008 году, компания Iute является ведущим европейским поставщиком финансовых услуг для частным лиц. Группа специализируется на предоставлении кредитов в рассрочку и услуг мгновенных платежей через свои 100% дочерние компании с использованием собственного и заемного капитала. На сегодняшний день IuteCredit обслуживает клиентов в Молдове, Албании, Северной Македонии, Болгарии и в Боснии и Герцеговине.

Кредитные продукты IuteCredit – это необеспеченные потребительские кредиты со сроком погашения от 1 месяца до 48 месяцев и кредиты под залог автомобилей со сроком погашения до 72 месяцев.

Миссия Iute состоит в том, чтобы формировать исключительный опыт в области персональных финансовых операций, превосходя ожидания клиентов.

О Signet Bank

Банк учрежден в 1992 году под названием Latvijas Biznesa banka. С 2013 года стратегия банка направлена на обслуживание предпринимателей и принадлежащих им компаний, делая акцент на качестве обслуживания капитала клиентов и структурировании инвестиционных проектов. Мажоритарными акционерами Signet Bank является группа латвийских и международных инвесторов, в которую входят ООО Hansalink, AO RIT Group и Signet Acquisition III.