Amber Beverage Group эмитирует облигации на 30 млн евро для финансирования строительства склада

Глобальная и стремительно растущая алкогольная компания Amber Beverage Group (ABG) вышла на рынок облигаций, чтобы финансировать строительство полностью автоматизированного высокостеллажного склада. Компания эмитировала четырехлетние облигации на сумму 30 миллионов евро, в то время как спрос инвесторов на них превысил 45 миллионов евро. Организатором данной эмиссии был АО «Signet Bank».

Amber Beverage Group является быстро растущим глобальным концерном по производству и распространению алкогольных напитков, продукция которого есть в миллионах домохозяйств по всему миру. ABG из учрежденной в Балтии компании по производству и оптовой торговле алкогольных напитков вырос в глобального игрока отрасли, насчитывающего более 2000 работников по всему миру.

Наш дебют на рынке облигаций является важным шагом на пути дальнейшего развития Группы. В настоящее время мы глобально работаем с более чем 1 400 брендами – собственными и сторонними, обеспечивая их продвижение на рынке. Стремительное развитие Группы в предыдущие годы заложило хороший фундамент для движения бизнеса ABG к амбициозной цели – стать одним из ТОП-10 ведущих предприятий по производству и распространению алкогольных напитков в мире. Чтобы добиться этого, мы ежедневно активно работаем над повышением эффективности. Нашей целью являются не только планомерные и рентабельные бизнес-процессы, но и использование современных и устойчивых систем и решений. Кроме того, мы продолжаем рассматривать также различные возможности покупки компаний путем заключения следок M&A, а также реализуем важные проекты развития, такие как строительство автоматизированного склада в Риге.

Привлеченные в рамках эмиссии облигаций финансовые средства будут направлены на строительство современного, просторного и полностью автоматизированного центра логистики площадью 24 000 квадратных метра на территории Рижского порта. Новый проект позволит на 30 % увеличить вместимость складов ABG в Латвии – с 25 000 до 35 000 паллетомест, что повысит общую эффективность работы концерна. В новом центре логистики будет использована современная и мощная система управления складом, а поставщиком технологических решений станет лидер отрасли Jungheinrich.

Екатерина Стуге, исполнительный директор Amber Beverage Group

Мы рады представить балтийскому рынку капитала столь стремительно растущее предприятие. Спрос на эмиссию облигаций Amber Beverage Group был чрезвычайно высоким как со стороны частных, так и со стороны институциональных инвесторов из всех стран Балтии. В предложении участвовало свыше 100 инвесторов, а общий спрос превысил 45 миллионов евро. Это говорит об огромном потенциале балтийского рынка капитала, позволяющим предприятиям разной величины и отраслевой направленности привлечь финансирование для реализации своих планов развития. Amber Beverage Group со своими сильными позициями в отрасли и амбициозными планами расширения является хорошим примером для других балтийских компаний, показывая, что рынки капитала служат отличным толчком для достижения долгосрочных целей и являются реальной альтернативой банковскому кредитованию. Мы поздравляем команду Amber Beverage Group с успешным стартом и надеемся на активную торговлю после предстоящей котировки облигаций на открытом рынке Франкфуртской фондовой биржи и на регулируемом рынке Nasdaq Riga.

Роберт Иделсон, председатель правления Signet Bank

Согласно неаудированным финансовым показателям, объемы продаж Amber Beverage Group в 2022 году достигли 365,8 миллионов евро, а EBITDA составила 42,3 миллиона евро. Группа предприятий производит,  распространяет, экспортирует и продает в розничной торговле широкий спектр напитков. Группа работает в 16 странах, в том числе в Австрии, Австралии, странах Балтии, Германии, Ирландии, Мексике и Объединенном Королевстве. Основными брендами  ABG являются: Rooster Rojo® Tequila, KAH® Tequila, Moskovskaya® Vodka, The Irishman® Whiskey, Writers’ Tears® Whiskey, Riga Black Balsam®, Cross Keys Gin® и Cosmopolitan Diva®.

Signet Bank основан в 1991 году и является одним из первых независимых латвийских банков. Стратегия банка направлена на обслуживание местных предпринимателей и принадлежащих им компаний, делая акцент на качестве обслуживания капитала клиентов и структурировании инвестиционных проектов. C начала 2021 года Signet Bank в виде кредитов и облигаций обеспечил клиентам финансирование в размере почти 500 млн EUR. Акционерами Signet Bank являются девять латвийских и международных частных инвесторов. Крупнейшие из них: компания «Signet Acquisition III» (25%), единственном акционером которой является американский инвестор Александр Соловей, латвийское акционерское общество «RIT Group» (19,50%), принадлежащее семье Рапопорт, и  ООО «Reglink» (15,93%), учредителем которого является профессионал в банковской сфере Ирина Пигозне.