Signet Bank в сотрудничестве с Primero успешно реализовал первую сделку по секьюритизации в Латвии

Signet Bank в сотрудничестве с автолизинговой компаний реализовал первую в Латвии сделку по секьюритизации, в рамках которой банк помог своей дочерней компании эмитировать обеспеченные активами ценные бумаги на сумму 9,46 млн евро.

Эмиссия ценных бумаг состоит из Senior и Junior траншев, и обеспечена кредитным портфелем автолизинга, в основе которого лежат займы под залог автотранспорта. Срок погашения ценных бумаг составляет 7 лет, однако предполагается, что их ожидаемая продолжительность будет существенно короче, так как весь денежный поток от лежащего в основе кредитного портфеля будет направляться на постепенное погашение ценных бумаг.

Цель эмиссии — привлечь дополнительное финансирование для реализации планов развития Primero.

Компания Primero — дочернее предприятие Signet Bank, а ее вторым акционером является международная финтех-группа Eleving Group. Это одна из наиболее быстрорастущих лизинговых компаний в Латвии, начавшей свою деятельность в 2019 году. Primero предоставляет частным и юридическим клиентам финансирование для покупки новых и подержанных автомобилей на сумму до 25 000 евро и на срок до 7 лет. На сегодняшний день предприятие сотрудничает с более чем 200 автодилерами по всей Латвии и насчитывает свыше 6 тысяч клиентов.

Мы искренне рады этому проекту, который позволил нашей команде получить новый опыт и повысить свою экспертизу, одновременно расширив спектр доступных местным эмитентам финансовых инструментов и возможности финансирования. Обеспеченные активами эмиссии ценных бумаг — распространенный источник финансирования в развитых странах, особенно в США, однако в Латвии такие сделки еще не проводились, главным образом, из-за своей сложности и несовершенного местного законодательства. Мы надеемся, что наш опыт подтолкнет и других эмитентов к использованию этого инструмента, так как развитый рынок секюритизации способствует доступности финансирования и снижает его стоимость для местных компаний.

Кристиана Январе, руководитель Инвестиционного управления Signet Bank

Мы постоянно стремимся к развитию, но для этого нужен капитал. Сейчас доступность капитала на финансовых рынках снизилась, поэтому я был искренне рад предложенному Signet Bank решению. Несмотря на то, что это стало первой сделкой по секьюритизации в Латвии, Signet Bank провел ее профессионально и четко, и мы ни на минуту не сомневались в ее успехе. Привлеченное финансирование мы планируем использовать для выдачи новых займов частным и юридическим лицам, а также для сокращения имеющихся обязательств. Сейчас наблюдается рост интереса именно в сегменте юридических лиц, в котором мы и планируем расширить предложение для клиентов.

Кришянис Знотиньш, председатель правления Primero Finance