Signet Bank успешно размещает облигации крупнейшей латвийской компании – АО «ELKO Grupa» на сумму 20 миллионов евро

Успешно завершилась эмиссия облигаций крупнейшей латвийской компании АО «ELKO Grupa, работающего в сфере оптовой торговли продуктами ИТ и бытовой техникой. Общая сумма эмиссии составила 20 миллионов евро. Организатором эмиссии выступил Signet Bank. 

12 февраля были эмитированы облигации на общую сумму 20 миллионов евро со сроком пять лет и купонной ставкой 6%. Облигации приобрели более 80 инвесторов из стран Балтии, Германии и Мальты, в том числе банки, пенсионные фонды, инвестиционные фонды, страховые компании, а также частные инвесторы. Общий спрос на облигации превысил 50 миллионов евро. В сделке в качестве инвестора принял участие также инвестиционный фонд AIF Altum Kapitāla Fonds, для которого это стало первым вложением. 

Эмиссия облигаций – это возможность предприятия продолжать развиваться и оставаться конкурентоспособным и во время пандемии. Спрос на продукты ИТ и бытовую технику стремительно вырос, однако уровень неопределенности, связанный с разрывами в цепи поставок и ростом стоимости логистики, по-прежнему высок. В сложных рыночных условиях достаточность оборотного капитала имеет решающее значение для управления большим и быстрым ростом».

Свен Динсдорф, исполнительный директор ELKO Grupa

Возвращение на балтийский рынок капитала одного из флагманов латвийской экономики – ELKO Grupa – стало важным событием для отрасли. Спрос на облигации в 2,5 раза превысил предложение, при этом 96% эмиссии было приобретено местными инвесторами. Результаты этого предложения облигаций стали однозначным подтверждением того, что привлечение финансирования через эмиссию облигаций на местном рынке капитала является эффективным инструментом, позволяющим латвийским компаниям привлечь финансирование для развития. Мы очень надеемся, что эта эмиссия побудит и другие местные компании рассмотреть эмиссию облигаций как альтернативный источник финансирования».  

Роберт Иделсон, председатель правления Signet Bank Роберт Иделсон

В качестве финансового консультанта в процессе эмиссии участвовала также финансово-инвестиционная компания Callidus Capital.

Эмиссия была организована в сравнительно короткие сроки, и спрос на облигации ELKO значительно превысил предлагаемый объем. Мы ради такой активности участников рынка, особенно со стороны банков частного капитала и частных инвесторов. Чтобы способствовать экономическому росту и развитию, деньги должны быть в движении, грамотно вложены».

Роберт Стугис, партнер Callidus Capital

Мы довольны тем, что приняли участие в эмиссии облигаций ELKO, став одним из крупнейших инвесторов и поддержав развитие чемпиона отрасли во время, когда пандемия вируса существенно изменила площадку игры экспортирующих предприятий. Именно такова цель ALTUM Kapitāla fonds – целенаправленно поддерживать крупные предприятия Латвии, которые используют кризис Covid-19 как время возможностей для укрепления своих текущий позиций, выхода на новые рынки и диверсификации источников финансирования. Наша инвестиция, которая является ресурсами латвийского государства и частных пенсионных фондов, стимулирует интерес и других инвесторов частного сектора к покупке облигаций. Одновременно эта инвестиция будет приносить отдачу и способствовать развитию балтийского рынка капитала».

Рейнис Берзиньш, председатель правления ALTUM

Облигации будут включены в список альтернативного рынка ценных бумаг Nasdaq Riga First North.

Банк учрежден в 1992 году под названием Latvijas Biznesa banka. С 2013 года стратегия банка направлена на обслуживание предпринимателей и принадлежащих им компаний, делая акцент на качестве обслуживания капитала клиентов и структурировании инвестиционных проектов. Мажоритарными акционерами Signet Bank является группа латвийских и международных инвесторов, в которую входят ООО Hansalink, ООО Fin.lv и Signet Acquisition III.