Signet Bank успешно размещает облигации DelfinGroup на сумму 5 миллионов евро

В сотрудничестве со Signet Bank акционерное общество DelfinGroup успешно завершило эмиссию облигаций на сумму 5 миллионов евро.

Латвийский финансовый концерн АО DelfinGroup 9 июля 2021 года в виде частного размещения успешно эмитировал облигации на сумму 5 миллионов евро с годовой купонной ставкой 9,75%.

Несмотря на самую низкую в истории предприятия купонную ставку, спрос на облигации в 1,85 раз превысил объем эмиссии.

Средства, полученные в результате эмиссии и размещения облигаций, будут направлены на рефинансирование текущих обязательств, что позволит компании снизить общий размер издержек, связанных с привлеченным финансированием.

Мы удовлетворены успехом эмиссии облигаций. Большой спрос на облигации DelfinGroup со стороны профессиональных инвесторов говорит о том, что они верят и поддерживают нашу бизнес-стратегию и корпоративное управление предприятия. Эта эмиссия облигаций ознаменовывает новый этап в развитии нашего предприятия, так как купонная ставка наших облигаций существенно снизилась, достигнув однозначной цифры. Мы поставили себе новую цель — ко второй половине года полностью подготовиться к старту на бирже Nasdaq Riga с первичным публичным предложением акций или IPO. Наши цели направлены на стабильность и реализацию долгосрочной стратегии.

Дидзис Адмидиньш, председатель правления АО DelfinGroup

Это частное размещение облигаций позволило нам значительно усовершенствовать структуру финансирования наших облигаций, которая среди прочего предусматривает и концепцию отрицательного залога (negative pledge). Данная концепция предусматривает, что эмиссия облигаций будет обеспечена не активами предприятия, а намерениями не отягощать эти активы или отягощать их до определенного уровня. Обеспечение согласно предоставленному финансированию будет предназначено только для банковских кредитов и займов, предоставленных платформами взаимного кредитования.  Такая концепция обеспечения широко  используется в эмиссиях облигаций и позволяет удобно рефинансироваться.

Кристапс Бергманис, член правления и финансовые директор DelfinGroup

Несмотря на самую низкую купонную ставку в истории предприятия, инвесторы высоко оценили предложение, в результате чего общий спрос на облигации составил 9,26 миллиона евро. Частные инвесторы приобрели 65% от общего объема эмиссии, в свою очередь оставшиеся 35% были приобретены институционным инвесторами.

Организатор эмиссии — АО Signet Bank.

DelfinGroup — отличный пример того, как предприятие, осуществляя проактивную коммуникацию с инвесторами, регулярную публикуя  развернутые финансовые отчеты и постепенное приводя в порядок свои внутренние процессы, в сочетании со стабильным бизнесом может существенно снизить свою ставку финансирования в долгосрочной перспективе. Присутствие на рынке капитала, как и любые другие деловые отношения, должны рассматриваться в перспективе нескольких лет, поэтому самая большая выгода, как правило, имеет долгосрочный характер.     

Роберт Иделсон, председатель правления АО Signet Bank

О DelfinGroup

АО DelfinGroup является лицензированным предприятием финансовой отрасли. Предприятие учреждено в 2009 году и представляет бренды Banknote, VIZIA и Rīgas Pilsētas Lombards. DelfinGroup насчитывает 92 филиала в 38 городах Латвии, обеспечивая работой 277 профессионалов финансовой отрасли. Предприятие является участником Латвийской торгово-промышленной палаты и Латвийской ассоциации альтернативных финансовых услуг, а также получило статус Золотого уровня в рамках программы сотрудничества со Службой государственных доходов. Основными услугами концерна являются продажа подержанных товаров в филиалах и через интернет, ломбардные займы, потребительские займы, а также займы для сениоров, условия которых специально приспособлены для пожилых людей. Облигации DelfinGroup включены в список облигаций биржи First North Nasdaq Riga. В 2020 году оборот предприятия составил 23,7 миллиона евро, кредитный портфель достиг 34,7 миллионов евро, EBITDA увеличилась до 9,3 миллионов евро, а прибыль до налогов составила 4,6 миллионов евро. В свою очередь начисленная сумма налогов за 2020 года составила 3,42 миллиона евро.

О Signet Bank

Банк учрежден в 1992 году под названием Latvijas Biznesa banka. С 2013 года стратегия банка направлена на обслуживание предпринимателей и принадлежащих им компаний, делая акцент на качестве обслуживания капитала клиентов и структурировании инвестиционных проектов. Мажоритарными акционерами Signet Bank является группа латвийских и международных инвесторов, в которую входят ООО Hansalink, ООО Fin.lv и Signet Acquisition III.