Signet Bank успешно разместила облигации DelfinGroup на сумму 3,5 млн EUR

Успешно завершилась подписка на облигации DelfinGroup, организатором эмиссии которых выступил Signet Bank.

С помощью эмиссии облигаций компания DelfinGroup привлекла инвестиций на сумму 3,5 миллиона EUR. Купонная ставка облигаций составляет 12% с ежемесячной выплатой и датой погашения 25 ноября 2020 года.

Облигации DelfinGroup были распространены среди клиентов Signet Bank и институциональных инвесторов в виде закрытого предложения с минимальным объемом вложений в размере 10 000 EUR.

Компания DelfinGroup, владеющая брендом Banknote, была основана в 2009 году и является лицензированным поставщиком услуг потребительного кредитования. DelfinGroup управляет сетью ломбардов, насчитывающей 87 филиалов в 38 городах и населенных пунктах Латвии. Компания предоставляет также дистанционные услуги через интернет – в сфере потребительского кредитования и электронной коммерции.

Мы ожидали, что спрос на нашу очередную эмиссию ценных бумаг будет хорошим, но то, что на момент эмиссии спрос превысил предложение, стало для меня приятным сюрпризом. Мы очень многое сделали и продолжаем делать для совершенствования своей бизнес-модели, укрепления баланса и развития корпоративного управления. Очевидно, инвесторы это ценят. Я горжусь достижениями своей команды».

Агрис Эвертовскис, председатель правления DelfinGroup

Важнейшим результатом этой эмиссии является подтверждение потенциала снижения стоимости нашего финансирования. Эмиссия позволила нам привлечь новых инвесторов, а также добиться баланса между источниками привлеченного финансирования, между облигациями и платформой Mintos. Мы высоко ценим профессионализм команды Signet Bank, с которым она подошла к организации эмиссии облигаций и привлечению инвесторов».

Кристапс Бергманис, добавляет финансовый директор DelfinGroup

Мы довольны достигнутым результатом – спрос на облигации DelfinGroup среди клиентов превысил предлагаемый объем эмиссии. Благодарим DelfinGroup и инвесторов за проявленный интерес и доверие. 

В Латвии рынок облигаций пока еще развит слабо, но в мире это широко используемый альтернативный источник привлечения финансовых ресурсов. И в Латвии для многих компаний, в том числе для малых и средних предприятий, эмиссия облигаций служит отличной альтернативой для привлечения финансирования, особенно сейчас, когда широко обсуждается вопрос доступности банковских кредитов».

Роберт Иделсон, председатель правления Signet Bank

Об эмиссии облигаций

Эмиссия облигаций широко используется в мире в качестве альтернативного источника привлечения финансовых ресурсов, обеспечивая эмитентам целый ряд преимуществ, таких как диверсификация источников финансирования, привлечение значительного объема финансирования, гибкость в отношении структуры сделки, оптимизация денежного потока и способствование узнаваемости предприятия. Благодаря этому, эмиссия облигаций часто является  более выгодным с финансовой точки зрения решением по сравнению с другими видами финансирования. Signet Bank предлагает полный спектр услуг, необходимых эмитенту для успешной реализации эмиссии долговых ценных бумаг.