Signet Bank успешно осуществил организацию выпуска облигаций финансово-технологической компании Sun Finance

Основанная в Латвии компания финансовых технологий Sun Finance в сотрудничестве с банком Signet Bank успешно осуществила свою крупнейшую на сегодняшний день эмиссию облигаций, привлеченные средства были направлены на рефинансирование первого выпуска облигаций Sun Finance и инвестированы в развитие компании.

В результате эмиссии был рефинансирован организованный в августе 2019 года первый выпуск облигаций объемом 10 миллионов евро. Общий объем нового выпуска составил 20 миллионов евро при годовой ставке купона 11% и трехлетнем сроке погашения. Облигации были предложены инвесторам в форме закрытого предложения, и действующие держатели облигаций имели возможность обменять свои существующие облигации на новые. Компания планирует включить этот выпуск облигаций в альтернативный рынок Nasdaq First North.

С каждым выпуском облигаций мы успешно продвигаемся вперед по намеченному курсу, что высоко ценят и инвесторы. Привлеченный капитал мы будем использовать для диверсификации источников финансирования и сосредоточимся на агрессивном росте. В настоящее время мы работаем над расширением ассортимента продуктов кредитования на существующих рынках, которое планируем осуществить в конце этого года. В то же время активное сотрудничество с инвесторами свидетельствует не только о нашей международной конкурентоспособности, но и об успешно выбранной бизнес-модели, дающей нам возможность покорять новые рынки и вершины.

Томс Юрьевс, руководитель и основатель компании Sun Finance

Это уже третий выпуск облигаций Sun Finance, организованный банком Signet Bank. Команда рынка капитала Signet Bank оказывает поддержку балтийским компаниям в структурировании долговых сделок и операций с капиталом, а также в вопросах привлечения средств на рынке капитала.

Более 80% инвесторов, воспользовавшихся возможностью вложить средства в первый выпуск облигаций, обменяли свои предыдущие облигации на новые, что очевидно свидетельствует об их доверии к бизнес-модели компании и уверенности в перспективах ее дальнейшего развития. Мы очень рады, что можем способствовать динамичному росту ведущей латвийской компании в области финансовых технологий.

Роберт Иделсон, председатель правления Signet Bank

На протяжении этих трех лет, что мы работаем с Sun Finance, мы с радостью наблюдаем огромный прогресс не только в финансовых показателях компании, но и в развитии отношений с инвесторами, что помогло компании укрепить свою репутацию на балтийском рынке капитала и постепенно расширить круг инвесторов.

Кристиана Январе, руководитель инвестиционного направления Signet Bank

В июле этого года общий объем кредитов, выданных Sun Finance за четыре года с начала своей деятельности, составил один миллиард евро. Успех компании был отмечен британским деловым изданием Financial Times, по версии которого компания Sun Finance является второй наиболее быстрорастущей компанией в Европе. Попадание в верхние строчки рейтинга FT 1000 – это исторически первый случай, когда латвийской компании удалось войти в ТОП50.

О компании Sun Finance

Финансово-технологическая компания Sun Finance основана в Риге, в 2017 году. Учредителем компании является Томс Юрьевс, ее действующий руководитель, и соучредитель Эмилс Латковскис. Sun Finance действует как онлайн-платформа потребительского финансирования в семи странах на трех континентах и в настоящее время насчитывает свыше 6 миллионов зарегистрированных клиентов. Центральный офис компании находится в Риге, где работают 148 сотрудников из числа всех трудоустроенных в Sun Finance специалистов, а это более 950 человек. Компанией управляет команда опытных профессионалов с более чем 10-летним опытом бизнес-управления в области финансовых технологий, финансов и информационных технологий.

О Signet Bank

Банк учрежден в 1992 году под названием Latvijas Biznesa banka. С 2013 года стратегия банка направлена на обслуживание предпринимателей и принадлежащих им компаний, делая акцент на качестве обслуживания капитала клиентов и структурировании инвестиционных проектов. Мажоритарными акционерами Signet Bank является группа латвийских и международных инвесторов, в которую входят ООО Hansalink, AO RIT Group и Signet Acquisition III.