Signet Bank успешно организует эмиссию облигаций АО «Longo Group» на сумму 3 миллиона евро

В сотрудничестве со Signet Bank ведущая в странах Балтии группа предприятий полного цикла по розничной продаже подержанных автомобилей Longo Group реализовала свою первую эмиссию облигаций в размере 3 миллиона евро с купонной ставкой 6% и сроком погашения 30 ноября 2024 года. Облигации обеспечены активами дочернего предприятия Группы, в основе которых лежат сравнительно ликвидные запасы автомобилей. Облигации планируется включить в альтернативный рынок Nasdaq Riga — First North.

Привлеченное с помощью эмиссии облигаций финансирование будет направлено на расширение предлагаемого компанией ассортимента автомобилей в Латвии, Литве и Эстонии, чтобы обеспечить максимально соответствующее спросу клиентов и глобальным рыночным тенденциям предложение легковых автомобилей. 

За девять месяцев этого года оборот АО «Longo Group» достиг 22,3 миллионов евро. В 3-м квартале предприятия Группы поставили новый рекорд, продав автомобилей на сумму 10,5 миллионов евро с EBITDA в размере 526 тысяч евро. Привлеченное финансирование поможет Группе достичь оборота в 100 миллионов евро уже в ближайшие годы и существенно расширить свою деятельность во всех странах Балтии.

Привлечение средств на рынке облигаций — важный краеугольный камень в развитии Longo Group. Дебют на балтийском рынке капитала не только дает возможность предприятию продолжить развитие, укрепить свои лидерские позиции на балтийском рынке  и увеличить показатели прибыли с помощью привлеченных средств, но и подтверждает устойчивость стратегии Longo Group. Этот шаг сделает предприятие более узнаваемым для широкого круга инвесторов, что облегчит дальнейшее привлечение финансирования.

Эдгарс Церпс, учредитель и руководитель Longo Group

Эмиссию облигаций Longo Group организовал Signet Bank, оказывающий помощь ведущим балтийским компаниям в привлечении средств на рынке капитала.

Мы искренне рады возможности оказать поддержку АО «Longo Group» в первой эмиссии облигаций – успешное развитие Группы будет способствовать упорядочению и прозрачности балтийского рынка подержанных автомобилей. В эмиссии облигаций участвовали главным образом инвесторы из Латвии, которые доверяют бизнес-модели Longo Group и верят в перспективы развития предприятия.

Кристиана Январе, руководитель инвестиционного направления Signet Bank

АО «Longo Group» является самой быстрорастущей группой по продаже подержанных автомобилей в странах Балтии. В рамках предприятия Группа способна организовать весь цикл основных процессов — от покупки до продажи автомобиля. Свои автомобили компания покупает в странах Европейского Союза (Нидерландах, Бельгии и Германии), в свою очередь проверка, обеспечение качества, продажа (онлайн или на месте), а также послегарантийное обслуживание осуществляется во всех трех странах Балтии. По количеству проданных в месяц автомобилей Longo Group опережает других участников отрасли более чем в два раза, а с начала деятельности Группе удалось поставить своим покупателям уже более 7000 транспортных средств. Кроме того, в первой половине 2020 года предприятие одним их первых в регионе начало предлагать клиентам услугу по покупке автомобилей в режиме онлайн, предлагая потенциальным покупателям возможность посмотреть автомобиль в формате 3D.

Об АО «Longo Group»

АО «Longo Group» является международным предприятием, работающим в сегменте торговли подержанными автомобилями. Филиалы предприятия, занимающиеся продажей автомобилей, работают в Латвии, Литве и Эстонии. В свою очередь филиалы компании в Нидерландах, Бельгии и Германии специализируются на покупке автомобилей для дальнейшей реализации в странах Балтии. Предприятие предлагает прозрачные и надежные услуги по покупке и продаже автомобилей, а также услуги финансового посредничества. В мае 2019 года компания Longo открыла в Риге самую большую в странах Балтии торговую площадку, вмещающую 450 автомобилей. Общее количество предлагаемых в странах Балтии автомобилей составляет примерно 700 единиц. На все проданные автомобили предприятием дается гарантия на 2 месяца или 3000 км.

О Signet Bank

Банк основан в 1992 году под первоначальным названием Latvijas Biznesa banka. С 2013 года стратегия банка направлена на обслуживание предпринимателей и принадлежащих им компаний с акцентом на безупречное качество обслуживания клиентов и структурирование инвестиционных проектов. Акционерами Signet Bank являются девять латвийских и международных частных инвесторов.