Signet Bank успешно организует первую эмиссию облигаций ESTO Holdings OÜ

В сотрудничестве со Signet Bank ведущая эстонская компания в сфере инновационных платежных технологий ESTO Holdings OÜ сообщает о выпуске обеспеченных облигаций на сумму 16 миллионов евро со сроком три года.

Обеспеченные корпоративные облигации с годовой процентной ставкой 9,00% и сроком погашения в 2024 году были эмитированы в форме частного размещения для профессиональных инвесторов из стран Балтии и Европы. Средства будут направлены на рефинансирование существующих обязательств и развитие бизнеса компании в Эстонии.

Планируется, что новые облигации будут включены в альтернативный рынок Nasdaq Baltic First North в течение 12 месяцев после получения одобрения со стороны регулятора.

Мы искренне благодарим всех инвесторов, подписавшихся на первые корпоративные облигации ESTO, за оказанное нам доверие. Мы высоко ценим и гордимся высоким спросом со стороны инвесторов, который был не только в странах Балтийского региона, но и за их пределами. Это еще один очень важный этап в истории молодого предприятия, обеспечивший ESTO стабильное финансирования на ближайшее будущее.

Мик Метса, руководитель ESTO Holdings

В этой эмиссии Signet Bank выступает в роли организатора, в свою очередь компания Aalto Capital (Германия) выполняет функции финансового консультанта ESTO.

Мы рады помочь компании ESTO выйти на балтийский рынок капитала. В результате первой эмиссии облигаций предприятие успешно привлекло финансирование от профессиональных инвесторов как из Балтии, так и из других европейских стран, что является очень важным шагом для развития компании и узнаваемости бренда. В свою очередь для нашего банка это событие означает новый поворотный пункт, так как это первая организованная Signet Bank эмиссия облигаций, которая зарегистрирована в Центральном депозитарии ценных бумаг Эстонии.

Эдмунд Антуфьев, директор корпоративных финансов Signet Bank

Об ESTO Holdings

ESTO Holdings и дочерние компании — это лицензированное Управлением финансового надзора Эстонии предприятие платежных технологий с лицензией кредитования. Миссия ESTO — дать возможность торговцам продавать, а потребителям совершать покупки в режиме онлайн простым, автоматизированным и безопасным способом. ESTO обеспечивает полностью автоматизированное и основанное на технологиях решение по финансированию и совершению платежей для торговых мест в рамках партнерской торговой сети в Эстонии,Литве и Латвии.

О Signet Bank

Банк основан в 1992 году под первоначальным названием Latvijas Biznesa banka. С 2013 года стратегия банка направлена на обслуживание предпринимателей и принадлежащих им компаний с акцентом на безупречное качество сервиса клиентов и структурирование инвестиционных проектов. Акционерами Signet Bank являются девять латвийских и международных частных инвесторов.