Signet Bank успешно организовал эмиссию облигаций Coffee Address Holding - ведущей группы кофейного сервиса в странах Балтии

Крупнейший поставщик кофейных услуг премиум-класса в странах Балтии Coffee Address Holding в сотрудничестве со Signet Bank реализовали эмиссию необеспеченных облигаций на сумму 5 миллионов евро. Облигации предлагались инвесторам в виде закрытого предложения. В течение 12 месяцев облигации планируется разместить на альтернативном рынке Nasdaq First North.

Спрос превысил предложение, и в эмиссии облигаций приняли участие 22 институциональных и частных инвесторов из стран Балтии. Спрос со стороны институциональных клиентов, главным образом инвестиционных фондов, составил примерно половину от общей эмиссии облигаций, вторую половину образовали частные инвесторы.

Coffee Address Holding предлагает решения премиум-класса для кофеен самообслуживания и пунктов быстрого питания. Основными сегментами деятельности компании являются вендинговые аппараты, где она представлена брендами Lavazza и Coffee Address, кофе навынос в сотрудничестве почти со всеми крупнейшими АЗС в странах Балтии и организация кофе в офисах. Группа обслуживает примерно 5000 клиентов, сервируя более 250 тысяч чашек кофе в день.

Компания Coffee Address Holding была основана в 1993 году, а в 2017 году акционером группы стал ведущий балтийский управляющий частным капиталом BaltCap, при поддержке которого Coffee Address Holding с оборотом почти в 33 миллиона евро (в 2021 году) стала уверенным лидером рынка во всех трех странах Балтии. Привлеченные с помощью эмиссии облигаций средства Coffee Address Holding планирует направить на рефинансирование текущих обязательств, что позволит группе оптимизировать общую структуру обязательств и успешно продолжить реализацию стратегии развития.

Эмиссия облигаций Coffee Address Holding является подтверждением тому, что рынок облигаций может стать реальным источником финансирования для амбициозных балтийских предприятий. Мы поздравляем команду руководства компании с успешным дебютом на рынке капитала, а также искренне рады большому интересу к облигациям Coffee Address Holding как со стороны институциональных, так и со стороны частных инвесторов, которые продемонстрировали свое доверие акционерам и руководству компании, а также оценили сильные рыночные позиции и потенциал бизнеса. Мы уверены, что, сделав первый шаг на рынке капитала, Coffee Address откроет для себя широкие возможности привлечения капитала и для реализации будущих планов.

Руководитель инвестиционного направления Signet Bank Кристиана Январе

Эмиссия облигаций Coffee Address Holding подчеркивает успех стратегии, реализуемой предприятием с 2017 года, и открывает новый источник финансирования, который поможет компании укрепить свои позиции на балтийском рынке кофе. Мы как инвесторы частного капитала рады большому интересу инвесторов и ожидаем, что региональные компании и в дальнейшем будут считать облигации привлекательным источником финансирования для финансирования своего развития и укрепления структуры капитала в будущем.

Партнер BaltCap Сандийс Аболиньш-Аболс

О Signet Bank

Банк основан в 1992 году под первоначальным названием Latvijas Biznesa banka. С 2013 года стратегия банка направлена на обслуживание предпринимателей и принадлежащих им компаний с акцентом на безупречное качество обслуживания клиентов и структурирование инвестиционных проектов. Акционерами Signet Bank являются девять латвийских и международных частных инвесторов.