Signet Bank принимает участие в эмиссии облигаций Eleving Group на сумму 150 млн EUR

Eleving Group в сотрудничестве со Signet Bank эмитировала облигации на сумму 150 миллионов евро с годовой процентной ставкой 9,50% и сроком погашения в 2026 году. Цель эмиссии — рефинансировать имеющиеся облигации и привлечь дополнительное финансирование для развития.

Eleving Group (ранее известная как Mogo Finance) является международной финансово-технологической группой, которая работает в странах Балтии и Центральной Европы, на Кавказе, в Центральной Азии, а также в Восточной Африке. Рейтинговое агентство Fitch присвоило Eleving Group рейтинг на уровне B- со стабильным прогнозом.

Новые облигации Eleving Group планируется включить в регулируемый рынок Франкфуртской фондовой биржи в течение четырех месяцев с момента эмиссии.

Исторически это самый крупный выпуск облигаций, выпущенный частной компанией с местным капиталом из Латвии. Мы рады, что смогли участвовать в этом проекте, и надеемся, что эмиссия Eleving Group будет мотивировать другие местные компании когда-нибудь побить этот рекорд!

Эдмунд Антуфьев, руководитель управления корпоративных финансов Signet Bank

Мы удовлетворены результатами и благодарны существующим и новым инвесторам со всей Европы, которые нас поддержали и оказали доверие нашему предприятию. Доходы помогут нам продолжить оптимизацию издержек по займам Eleving Group, а также усилят дальнейшее развитие предприятия. Мы продолжим модернизацию своей платформы мобильности и финансирования, одновременно внедряя новые проекты и инвестируя в дигитализацию процессов.

Модестас Судниус (Modestas Sudnius), исполнительный директор Eleving Group

О Eleving Group

Eleving Group является международной финансово-технологической группой с широким представительством по всему миру. Группа представлена на трех континентах, ее бизнес охватывает услуги автомобильного и потребительского финансирования, обеспечивая финансовую инклюзию и способствуя развитию финансовых услуг в представленных странах. На сегодняшний день группа выдала кредитов на общую сумму свыше 710 миллионов евро, а ее кредитный портфель превышает 200 миллионов евро. Группа, которая была основана в 2012 году под брендом Mogo, сейчас работает в 14 странах мира. Штаб-квартира Eleving Group находится в Латвии и в настоящее время группа работает в странах Балтии, Европе, регионах Кавказа и Центральной Азии, а также в Восточной Африке. Два года подряд группа входит в список 1000 самых быстрорастущих компаний Европы по версии Financial Times.

О Signet Bank

Банк учрежден в 1992 году под названием Latvijas Biznesa banka. С 2013 года стратегия банка направлена на обслуживание предпринимателей и принадлежащих им компаний, делая акцент на качестве обслуживания капитала клиентов и структурировании инвестиционных проектов. Мажоритарными акционерами Signet Bank является группа латвийских и международных инвесторов, в которую входят ООО Hansalink, AO RIT Group и Signet Acquisition III.