DelfinGroup начинает листинг новых облигаций на альтернативном рынке Nasdaq First North

В сотрудничестве с Signet Bank латвийская финтех-компания DelfinGroup в понедельник, 3 июля, начала листинг облигаций на сумму 10 миллионов евро на альтернативном рынке Nasdaq First North при бирже Nasdaq Riga. Компания завершила выпуск облигаций с плавающей процентной ставкой 8,75% + 3-месячный Euribor в рамках закрытого предложения. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 евро, срок погашения — 25 сентября 2024 года.

Несмотря на то, что последний год на рынке капитала выдался сложным, что отразилось и на общем настроении инвесторов, мы довольны лояльностью инвесторов к DelfinGroup. Видя высокий потенциал роста компании даже в меняющихся рыночных условиях, инвесторы продолжают вкладывать средства в облигации DelfinGroup. Эти инвестиции позволяют нам вкладывать средства в развитие существующих и новых услуг, в том числе инвестировать в инновационные решения, что является одной из стратегических задач компании. В целом это уже восьмой выпуск облигаций с 2013 года, и за этот период с помощью облигаций было привлечено 47 миллионов евро, способствуя долгосрочному росту компании. Кроме того, это будет шестой выпуск облигаций, включенный в торги на Nasdaq Riga.

Алдис Умблейс, финансовый директор и член правления DelfinGroup 

A. Умблейс добавил, что с листингом новых облигаций инвесторам на альтернативном рынке First North теперь будут доступны две эмиссии облигаций DelfinGroup.

Мы рады за каждую латвийскую компанию, которая умеет и знает, как воспользоваться преимуществами биржи. Еще больше мы рады за тех предпринимателей, которые привлекают финансирование на бирже неоднократно. Поздравляем DelfinGroup с повторным листингом облигаций на Nasdaq First North!

 Дайга Аузиня-Мелалксне, руководитель Nasdaq Riga 

Эмиссию облигаций DelfinGroup организовал Signet Bank.

Облигации DelfinGroup всегда пользуются спросом не только среди частных, но и среди профессиональных инвесторов. Данная эмиссия не стала исключением, так как 40% облигаций было приобретено институциональными инвесторами. Облигации с плавающей процентной ставкой становятся особенно привлекательными в условиях роста ставок центральных банков. Поздравляем DelfinGroup с очередным успешным проектом на рынке капитала и ждем активных торгов на вторичном рынке!

Эдмунд Антуфьев, руководитель управления Investment Banking Signet Bank

О DelfinGroup

DelfinGroup – лицензированная латвийская финтех-компания, основанная в 2009 году и работающая под брендами Banknote и VIZIA. С 2010 года компания ежегодно работает с прибылью. DelfinGroup постоянно развивается, предлагая потребительские кредиты, кредиты для сениоров, услуги рассрочки, ломбардные кредиты и продажу подержанных, малопользованных и новых товаров в более чем 90 филиалах по всей Латвии, а также онлайн. С 2014 года компания DelfinGroup известна на бирже Nasdaq Riga в качестве эмитента облигаций, а с 2021 года – в качестве эмитента акций в Балтийском официальном списке. Компания регулярно выплачивает ежеквартальные дивиденды. В основе устойчивого развития компании DelfinGroup лежит фокус на корпоративном управлении, инновациях в области финтех, ответственном кредитовании, финансовой инклюзии и продвижении циркулярной экономики. Компания была удостоена награды золотой категории Индекса устойчивости 2023, основанного Институтом корпоративной устойчивости и ответственности.

Signet Bank основан в 1991 году и является одним из первых банков независимой Латвии. Стратегия банка направлена ​​на финансирование и управление капиталом местных предпринимателей и их предприятий. С начала 2021 года Signet Bank предоставил клиентам финансирование в виде кредитов и через выпуски облигаций на сумму почти 500 млн евро. Акционерами Signet Bank являются девять латвийских и международных частных инвесторов, крупнейшим из которых является SignetAcquisition III (25%), единственным акционером которого является американский инвестор Александр Соловей; AS RIT Group (19,50%) — латвийское предприятие, принадлежащее семье Рапопорт, и SIA Reglink (15,93%), учредителем которого является профессионал в банковской сфере Ирина Пигозне.