Эмиссия облигаций АО «CleanR Grupa» завершилась высоким спросом инвесторов   

АО «CleanR Grupa», управляющее ведущими предприятиями латвийской индустрии экологических услуг, которые работают в сфере обращения с отходами, обслуживания помещений, дорог и городской среды, успешно завершило первую эмиссию облигаций предприятия, эмитировав облигации на сумму 15 миллионов евро.

Облигации с трехлетним сроком обращения и годовой купонной ставкой 6,5% + 3 мес. EURIBOR предлагались по закрытой подписке частным и институциональным инвесторам из всех стран Балтии.

Спрос на облигации CleanR Grupa существенно — в полтора раза — превысил предложение, причем особый интерес к облигациям проявили именно латвийские инвесторы, что говорит о доверии латвийского общества к предприятию, его стратегии развития и будущим целям. Примерно половину облигационеров CleanR Grupa составляют институциональные инвесторы.

Высокий интерес и спрос со стороны инвесторов из всех стран Балтии, а особенно из Латвии, свидетельствует о вере инвесторов в устойчивость бизнес-модели компании. Крупнейшее предприятие Группы, компания CleanR, уже больше двадцати лет является надежным партнером самоуправлений и жителей Латвии, обеспечивая качественные услуги, предлагая современные цифровые решения обслуживания клиентов и инвестируя в инновации в области экологических услуг. Мы высоко ценим доверие инвесторов и будем ответственно продолжать реализацию бизнес-стратегии Группы, фокусируясь на устойчивости и поддерживающих климатическую нейтральность решениях во всех направлениях бизнеса.

Гунтарс Кокоревичс, председатель совета АО «CleanR Grupa»

Привлеченное с помощью эмиссии облигаций финансирование будет направлено на реализацию инвестиционного плана Группы, что позволит расширить и диверсифицировать спектр предлагаемых Группой услуг, а также укрепить позиции Группы в сфере в сфере обращения с отходами и обслуживания территорий и городской среды.   

Эмиссию облигаций  АО «CleanR Grupa» организовал Signet Bank, оказывающий помощь ведущим балтийским компаниям в привлечении средств на рынке капитала.

Мы искренне рады, что на балтийском рынке капитала появился такой качественный эмитент как АО «CleanR Grupa». Это не только расширяет доступные балтийским инвесторам возможности для инвестирования, но и способствует развитию нашей инвестиционной культуры. Участвуя в такой эмиссии, инвестор не только получает возможность зарабатывать на процентах, которые привязаны к EURIBOR, тем самым компенсируя осуществляемое центробанками повышение ставок, по и помогает местному предприятию реализовать его планы развития. Эмиссия облигаций вызвала большой интерес как со стороны частных, так и со стороны институциональных инвесторов, в ней приняло участие свыше 80 инвесторов со всех стран Балтии.

Кристиана Январе, руководитель Инвестиционного управления АО «Signet Bank»

Эмитированные облигации планируется включить в альтернативный рынок Nasdaq First North не позднее, чем через 12 месяцев с момента эмиссии.

Об АО «CleanR Grupa»

В АО «CleanR Grupa» входят предприятие по обслуживанию отходов ООО «CleanR», предприятие по обслуживание индустриальных отходов ООО «CleanR Verso», которое специализируется в области строительных отходов и вторично перерабатываемого сырья, предприятие по уборке помещений ООО «Vizii» и предприятие по обслуживанию городской среды ООО «Vizii Urban». Основным видом деятельности АО «CleanR Grupa», его дочерних предприятий и ассоциированных обществ является управление экологическими услугами. Акционером АО «CleanR Grupa» является Гунтарс Кокоревичс. В концерн входят 20 компаний, из которых самый большой нетто-оборот на сегодняшний день имеют ООО «CleanR», ООО «Vides resursu centrs» и ООО «Vizii».

Signet Bank основан в 1991 году и является одним из первых банков независимой Латвии. Стратегия банка направлена на финансирование и управление капиталом местных предпринимателей и принадлежащих им компаний. С начала 2021 года Signet Bank в виде кредитов и облигаций обеспечил клиентам финансирование в размере почти 500 млн EUR. Акционерами Signet Bank являются девять латвийских и международных частных инвесторов: компания «Signet Acquisition III» (25 %), единственном акционером которой является американский инвестор Александр Соловей, АО «RIT Group» (19,50 %) — латвийское предприятие, принадлежащее семье Рапопорт, и  ООО «Reglink» (15,93 %), учредителем которого является профессионал в банковской сфере Ирина Пигозне.