Выпуск облигаций группа ElevingВыпуск облигаций

О компании

Группа Eleving была основана в Латвии в 2012 году как небанковская финансовая организация, специализирующаяся на предоставлении финансирования транспортных средств для частных лиц.

На сегодняшний день группа работает на 16 рынках и 3 континентах, способствуя финансовой доступности и повышению социальной мобильности в малообеспеченных сообществах по всему миру. Группа Eleving разработала мульти брендовый портфель для своих направлений автокредитования и потребительского кредитования, в котором около 2/3 портфеля составляют обеспеченные автокредиты и продукты мобильности, с Mogo в качестве ведущего бренда, и около 1/3 портфеля включают необеспеченные продукты потребительского финансирования, с Kredo и Tigo в качестве флагманских брендов сегмента. В настоящее время 58% портфеля Группы находится в Европе, 30% — в Африке и 12% — в остальном мире. Историческая клиентская база Группы превышает 1,3 миллиона клиентов по всему миру, а общий объем выданных кредитов превышает 1,8 миллиарда евро.

Имея штаб-квартиры в Латвии, Литве и Эстонии и структуру управления в Люксембурге, Группа обеспечивает эффективное и прозрачное управление бизнесом, которое на операционном уровне обеспечивают около 2 800 сотрудников. Два года подряд Группа входит в список 1000 самых быстрорастущих компаний Европы, публикуемый Financial Times в 2020 и 2021 годах.

Группа активно работает на внутреннем и международном рынках долгового капитала с 2015 года.

Эмитент планирует провести IPO и разместить свои акции на Рижской фондовой бирже Nasdaq (основной список Baltic) и Франкфуртской фондовой бирже (Prime Standard). В рамках IPO будет предложено до 40 000 000 евро, что составляет до 20,9% акций в свободном обращении, а предполагаемый объем рынка — до 215 млн евро.

IPO Eleving Group послужит основой для укрепления капитальной базы, дальнейшей экспансии на новые рынки и расширения продуктового спектра.

Основная информация:

https://signetbank.com/wp-content/uploads/2024/09/240924-Eleving-Group-IPO-teaser-RU.pdf

Условия

Эмитент

Eleving Group S.A (Luxembourg / Latvia)

Выпуск

Первичное размещение акций (“IPO”)

Торговый код акций

ELEVR

ISIN

LU2818110020

Текущий уставный капитал

100,050,000 обыкновенные акции (перед-IPO)

Ценовой диапазон

EUR 1,60 — EUR 1,85 за акцию

Объем сделки

EUR 27 млн — EUR 40 млн с первичным взносом
Общий объём IPO до 24 500 000 акций

Предполагаемая предварительная оценка

Евро 160 млн — Евро 185 млн

Предполагаемая рыночная стоимость

Евро 190 млн — Евро 215 млн

Свободное обращение акций на рынке после IPO

До 20.9% (при условии полной реализации опциона на увеличение размера)

Минимальные инвестиции

1 акция

Рейтинг эмитента (Fitch)

B (со стабильным прогнозом)

Листинг

Рижская фондовая биржа Nasdaq (основной список Baltic) и Франкфуртская фондовая биржа (Prime Standard)

Совместнй букраннер

Signet Bank AS

Куда инвестировать?