Выпуск облигаций Sun Finance Group

О компании

Sun Finance Group основана в 2017 году и является одной из самых стремительно растущих компаний в сегменте онлайн-кредитования в Европе.

Компания представлена в 9 странах на 3 континентах: в Латвии, Дании, Швеции, Польше, Казахстане, Кыргызстане, Вьетнаме, Мексике и Филиппинах. В компании работает свыше 600 человек.

Высококвалифицированная команда руководства с большим опытом работы в сфере финансовых технологий, управления рисками и аудита.

Акционерами Группы являются АS «Puzzle international» (80%), бенефициаром которой является Айгарс Кесенфельдс, и учредители/руководство (20%).

В марте 2023 года Sun Finance была признана Financial Times одной из 1000 самых быстрорастущих финтех-компаний в Европе третий год подряд.

Дополнительная информация:

https://sunfinance.group/investor-relations

Основные характеристики сделки

Эмитент

Sun Finance Treasury Ltd

Отрасль

Небанковское финансирование

Тип эмиссии

Частное размещение

Ценные бумаги

Необеспеченные облигации высшего ранга

Общий объем эмиссии

50 000 000 EUR

Ставка купона

11% + 3M EURIBOR

Частота выплаты купона

Ежемесячно

Цена

100%

Срок

30.11.2026

Опцион на покупку (call option)

102% после 1-го года
100.5% последние 3 месяца до погашения

Номинальная стоимость

1 000 EUR

Мин. инвестиция

100 000 EUR

Ковенанты

• Коэффициент покрытия процентов не менее 1,75x
• Коэффициент капитализации не менее 20%
• Нетто кредитный портфель (не заложенный) / Старший необеспеченный долг (senior unsecured debt) не менее 140%

Цель эмиссии

Рефинансирование

Включение в биржевой список

Планируется включить в список Nasdaq First North в течение 12 месяцев с момента эмиссии

Организатор

АО Signet Bank

Дополнительная информация

Выпуск облигаций Sun Finance

Скачать

Презентация Sun Finance (на английском языке)

Скачать

Куда инвестировать?