Выпуск облигаций Summus Capital

Резюме

Summus Capital OÜ – это основанный в 2013 году семейный холдинг, специализирующийся на инвестициях в недвижимость и владеющий объектами недвижимости во всех странах Балтии.

В портфель холдинга входят генерирующие денежный поток коммерческие объекты в сегментах ритейла (торговые центры), офисных помещений, логистики и медицины.

Недвижимостью управляет стратегический партнер холдинга – независимая компания по управлению активами Zenith Family Office, которая специализируется на инвестициях и управлении коммерческими объектами, генерирующими денежный поток.

Руководство холдинга имеет более чем 25-летний опыт в сфере управления недвижимостью в странах Балтии.

В рамках стратегии устойчивого развития компания Summus в 2021 году планирует запустить процесс сертификации BREEAM или LEED для не менее 50% своего портфеля, а также внедрить «зеленые» изменения на своих объектах недвижимости.

Дополнительная информация:

https://summus.ee/investors/

Условия

Эмитент

Summus Capital OÜ

Отрасль

Недвижимость

Тип эмиссии

Частное размещение

Вид ценных бумаг

Необеспеченные векселя

Общий объем эмиссии

10 000 000 EUR

Ставка купона

6,75%

Частота выплаты купона

Раз в квартал

Цена

100%

Срок

18.06.2024 (по методу bullet)

Опцион на покупку (call option)

@102% after Y1
@101% after Y2

Номинальная стоимость

EUR 1 000

Минимальная подписка

EUR 100 000

Особые условия

• Коэффициент капитализации не менее 30%
• Коэффициент покрытия долга (DSCR) не менее 1,2x

Цель эмиссии

Обеспечение текущего бизнеса

Включение в биржевой список

Планируется включить в список Nasdaq First North в течение 12 месяцев с момента эмиссии

Организатор

АО Signet Bank

Дополнительная информация

Выпуск облигаций Summus Capital

Скачать

Куда инвестировать?