Выпуск облигаций REFI Sun

O REFI Sun

Группа INVL, основанная в 1991 году, признана пионером в области частного капитала в Балтийском регионе. Она предлагает диверсифицированную инвестиционную платформу в Литве, Латвии и Эстонии и имеет богатый опыт увеличение стоимости активов на региональных и международных рынках.

INVL Renewable Energy Fund I — это закрытый инвестиционный фонд, ориентированный на создание долгосрочной стоимости за счет развития активов в области возобновляемой энергетики, которые генерируют стабильный денежный поток.

Стратегия фонда сосредоточена на приобретении новых и развитых проектов в области возобновляемой энергетики, их развитии до стадии эксплуатации и выходе из них путем продажи зрелых активов институциональным покупателям.

Фонд завершил инвестиционную фазу и сосредотачивается на управлении текущим портфелем и подготовке активов к выходу. Период активного инвестирования продлится до августа 2025 года, в течение которого фонд стремится оптимизировать доходность за счет использования кредитного плеча на уровне проектов с целевым коэффициентом LTV (Loan-to-Value) в 70%.

Фонд продемонстрировал прочную финансовую устойчивость, привлек 57.9 млн. евро акционерного капитала и достиг чистой стоимости активов (NAV) в 63.4 млн. евро, что обеспечивает ему прочную позицию для продолжения развития проектов и монетизации активов.

Эмитент планирует привлечь до 15 млн. евро в рамках первого транша программы выпуска облигаций на сумму 25 млн. евро. Поступления от выпуска облигаций будут использованы для рефинансирования существующих кредитов компаний Группы и для дальнейшего развития портфеля в Польше.

Дополнительная информация: https://signetbank.com/wp-content/uploads/2025/07/INVL-REFI-Sun-teaser_ENG.pdf

Презентация

Условия

Эмитент

UAB REFI Sun (Литва)

Статус облигаций

Необеспеченные (гарантированные) облигации

ISIN

LT0000134702

Тип предложения

Публичное предложение

Гарантия

INVL Renewable Energy Fund I предоставляет безусловную и безотзывную гарантию по облигациям

Объем программы

До EUR 25,000,000

Первый транш

До EUR 15,000,000

Купонная ставка

7.5-8.5%, фиксированная, определяется на аукционе

Выплата купона

Ежеквартально

Срок

2.5 года

Погашение

Дата погашения, bullet

Call опция

• Через 6 месяцев после эмиссии @101%
• Через 12 месяцев после эмиссии @100%

Номинальная стоимость

EUR 1000

Минимальная инвестиция

EUR 1000

Котировка на бирже

Nasdaq First North в течение 6 месяцев с даты выпуска

Использование средств

• Рефинансирование существующих кредитов компаний Группы
• Финансирование строительства проекта мощностью 10 МВт в Польше

Oрганизатор

AB Artea Bankas (Литва)

Агенты по продажам

Signet Bank AS (Латвия), AS LHV Pank (Эстония), UAB FMĮ Evernord (Литва)

Юридический консультант

Sorainen (Литва)

Попечитель

UAB Audifina (Литва)