Выпуск облигаций L. J. Linen

О компании

SIA L. J. Linen начала свою деятельность в 1994 году и является семейным B2B предприятием по торговле агропродукцией. Компания представлена на 4 континентах и в 46 странах, работает с примерно 160 поставщиками и 175 клиентами по всему миру.

Компания торгует продуктами животного происхождения и зерном, которые находят широкое применение в кормах для животных, в том числе домашних, органических удобрениях, аквакорме, биодизеле и косметике.

За годы работы группа L. J. Linen стала одним из ведущих игроков в данном сегменте и создала широкую сеть поставщиков и клиентов.

Акционеры компании входят в правление компании и имеют более чем 20-летний опыт работы в данной сфере.

Дополнительная информация: https://ljlinen.com/

Условия

Эмитент

SIA L. J. Linen

Отрасль

Торговля сельскохозяйственной продукцией

Ценные бумаги

Обеспеченные облигации

Обеспечение

• Залог активов эмитента второй очереди
• Залог акций эмитента второй очереди

Общий объем эмиссии

2 000 000 EUR

Ставка купона

10% + 3M EURIBOR

Частота выплаты купона

Ежеквартально

Цена

100%

Срок

12.2024

Опцион на покупку (call option)

102% после 1-го года
100.5% последние 3 месяца до срока погашения

Номинальная стоимость

1 000 EUR

Минимальная подписка

100 000 EUR

Ковенанты

• Чистый долг / EBITDA не более 2.0x
• EBITDA / Выплата процентов не менее 3.0x
• Показатель капитализации не менее 40%
• Дебиторская задолженность / Чистый долг не менее 1.5x
• Ограничения на дивиденды

Цель эмиссии

Инвестиции в оборотный капитал и частичное рефинансирование существующих обязательств

Котировка на бирже

Планируется включить в список Nasdaq First North в течение 12 месяцев с момента эмиссии

Организатор

АО Signet Bank

Дополнительная информация

Презентация L.J. Linen (на английском языке)

Скачать

Выпуск облигаций L.J. Linen

Скачать

Куда инвестировать?