Выпуск облигаций IuteCredit

Резюме

Основанная в 2008 году, IuteCredit является одной из крупнейших компаний потребительского онлайн-кредитования в Европе.

IuteCredit представлена в 4 странах — Молдове, Албании, Северной Македонии и Боснии и Герцеговине, с 36 филиалами, 580+ почтовыми отделениями и более чем 2,390 точками продаж (розничными торговцами).

Бизнес-модель построена вокруг высокого спроса на потребительские кредитные продукты в странах с плохо развитым банковским сектором, высокими темпами роста ВВП и низким государственным / частным долгом.

Компания основана и находится в Эстонии. Руководство состоит из учредителей IuteCredit и более 370 штатных сотрудников.

IuteCredit — активный и дисциплинированный участник рынков капитала. База инвесторов компании включает как индивидуальных, так и институциональных инвесторов из разных стран, поскольку еврооблигации на сумму 40 млн евро котируются на Франкфуртской фондовой бирже.

Дополнительная информация:

https://iutecredit.com/investor-relations/
https://www.boerse-frankfurt.de/bond/xs2033386603-iutecredit-finance-s-a-r-l-13-19-23

Условия эмиссии

Эмитент

IuteCredit Finance S.à r.l.

Сфера

Небанковское кредитование

Тип размещения

Закрытая эмиссия

Тип инструмента

Обеспеченные облигации

Объем

EUR 50 000 000

Годовая ставка купона

13%

Выплата купона

2 раза в год

Эмиссионная цена

97%

Погашение

07.08.2023 (с погашением в конце срока)

Кол опцион

Все платежи до 07.08.2021, после @106.50% до 07.08.2022, после @103.25% до погашения

Пут опцион

Номинальная стоимость

EUR 1 000

Мин. инвестиция

EUR 100 000

Ковенанты

Коэффициент покрытия процентов должен превышать 1.50x
Показатель капитализации должен быть больше 15%

Использование средств

Рефинансирование

Организатор

Signet Bank AS