Выпуск облигаций GIVEN Jewellery

О компании

Основанный в 2018 году, GIVEN является одним из крупнейших и быстрорастущих ювелирных ритейлеров в Балтии с присутствием в ведущих торговых центрах и c более 150 сотрудниками.

Группа управляет 42 магазинами в Латвии, 7 магазинами в Эстонии и 6 магазинами в Литве. GIVEN планирует значительный рост в течение следующих нескольких лет, продолжая расширять сеть магазинов, особенно в Литве и Эстонии.

Группа предлагает широкий ассортимент высококачественных ювелирных изделий по доступным ценам и уникальные частные бренды (private label),  и также имеет хорошо развитую платформу электронной коммерции.

Основатель и крупнейший акционер GIVEN Ainārs Spriņģis — успешный латвийский предприниматель с более чем 20-летним опытом работы в ювелирном бизнесе (как основатель Grenardi) и розничной торговле.

Группа имеет хорошую базу собственного капитала с коэффициентом капитализации 38% по состоянию на 31 марта 2022 года.

Условия

Эмитент

AS GIVEN Jewellery

Статус облигаций

Обеспеченные облигации (senior secured)

Тип предложения

Закрытое предложение

Использование средств

Инвестиции в оборотный капитал

Обеспечение

• Коммерческий залог на активы SIA GIVEN Latvia, GIVEN Estonia OÜ и GIVEN Lithuania UAB
• Корпоративная гарантия от SIA Given Latvia, Given Estonia OÜ и GIVEN Lithuania UAB

Объем эмиссии

EUR 4 000 000 (будут постепенно размещены до конца 2022 года)

Годовая

6.0% + 3M EURIBOR

Выплата купона

Ежеквартально

Срок

31.07.2025

Погашение основной суммы

В конце срока, bullet

Call-опцион

@102% после 1-го года,
@100.5% в последние 3 месяца до погашения

Номинал

EUR 1 000

Минимальная инвестиция

EUR 100 000

Котировка на бирже

Nasdaq Baltic First North (альтернативный рынок)

Ковенанты

• EBITDA / Процентные расходы не менее 2x
• Показатель капитализации не менее 30%
• Коэффициент покрытия товарных остатков не менее 1.4x

Организатор

Signet Bank AS

Дополнительная информация

Выпуск облигаций GIVEN Jewellery
Презентация GIVEN Jewellery (на английском языке)