Выпуск облигаций FZ Capital

О компании

Основанная в 2005 году, компания FZ Capital является лицензированным небанковским кредитором, специализирующимся на финансовых решениях, обеспеченных недвижимостью.

В качестве основных продуктов компания предлагает бизнес-кредиты, потребительские кредиты и кредитные линии в Латвии.

FZ Capital поддерживает консервативное соотношение кредитного портфеля к стоимости (LTV) на уровне 42%, а залоговое обеспечение хорошо диверсифицировано, включая различные виды недвижимости в разных регионах Латвии.

За 20 лет работы FZ Capital было списано менее 1% выданных кредитов.

Компания поддерживает стабильную рентабельность на протяжении последних 15 лет.

Основная информация: https://signetbank.com/wp-content/uploads/2026/04/FZ-Capital-teaser-3rd-tranche-RU.pdf

Условия

Эмитент

SIA FZ CAPITAL

Тип облигаций

Обеспеченные облигации

Тип предложения

Частное размещение

Обеспечение

Коммерческий залог активов Компании второго приоритета

Размер эмиссии

5 000 000 евро

Объем программы

До 30 000 000 евро

Годовая ставка купона

Выплата купона

Ежемесячно

Срок погашения

16.04.2029 (3 года)

Погашение основного долга

Дата погашения, bullet

Call опция

Год 1 — без права выкупа
Год 2 — @101%
За 6 месяцев до погашения — @100%

Put опция

Изменение контроля — @101%

Номинальная стоимость

1 000 евро

Мин. Инвестиция

100 000 евро

Листинг на бирже

Листинг на Nasdaq First North в течении 18 месяцев

Использование средств

— Финансирование роста кредитного портфеля
— Общекорпоративные цели

Ковенанты

— Показатель капитализации > 20%
— Показатель покрытия портфеля > 1.20x
— EBITDA / Чистые финансовые расходы > 1.25x

Организатор

Signet Bank AS

Агент по обеспечению

ZAB Eversheds Sutherland Bitāns SIA

Куда инвестировать?