Выпуск облигаций Eleving Group

О компании

Основанная в 2012 году, Eleving Group является одной из крупнейших компаний по финансированию подержанных автомобилей и потребительскому кредитованию в Европе.

Группа работает в 16 странах и на трех континентах, обеспечивая диверсификацию риска концентрации на конкретный рынок.

За последние годы Группа достигла значительно роста благодаря развитию и запуску новых продуктов, в итоге кредитный портфель составил почти 300 млн. евро. Общая сумма кредитного портфеля составляет 295,1 млн евро. Портфель состоит из лизинговых кредитов на сумму 223,9 млн. евро и потребительских кредитов на 71,2 млн. евро.

Fitch Ratings присвоил эмитентy Eleving Group кредитный рейтинг на уровне «B-» со стабильным прогнозом.

Основная информация: https://invest.eleving.com/

Условия эмиссии

Эмитент

Eleving Group S.A. (Люксембург)

Отрасль

Небанковское финансирование

Тип эмиссии

Публичное размещение

Вид ценных бумаг

Обеспеченные еврооблигации

Общий объем эмиссии

До 75 000 000 EUR

Ставка купона

13.0%

Частота выплаты купона

Ежеквартально

Цена

100.00%

Срок

5 лет (по методу bullet)

Номинальная стоимость

1 00 EUR

Минимальная подписка

1 000 EUR

Особые условия

• Коэффициент капитализации не менее 15%
• Коэффициент покрытия процентов (ICR) не менее 1.25x

Цель эмиссии

Рефинансирование

Включение в биржевой список

Nasdaq Riga (Регулированный Рынок) и Франкфуртская фондовая биржа (Регулированный Рынок)

Организатор

АО Signet Bank

Дополнительная информация

Выпуск облигаций Eleving Group

Скачать

Куда инвестировать?